曹操听说华佗医技高超，就召华佗为自己的医生，常在左右随侍。曹操患有头风病，每次发作，就会心乱目眩，华佗用针灸施治，往往随手而愈。后来曹操的头风病日益严重，叫华佗专门为其诊视。华佗说：“此病不是能够马上就治好的，只有长期攻治，可延岁月。”但时间长了，华佗很想念家人，就对曹操说收到了家书，暂请还家。回家后，华佗又以妻子病了为借口，推辞不去朝中。曹操多次召请，但华佗依然不来。曹操大怒，将华佗抓捕。荀彧念在华佗是难得一遇的名医，向曹操求情，但是曹操最后还是将华佗处死了。

有一次，曹丕宴请朋友，众人喝得正高兴时，曹丕命夫人甄氏出拜。甄氏出来，座中的众人都按当时的礼仪向甄氏伏拜，唯独刘桢平视。刘桢也是建安七子之一，很有文采，与曹丕非常要好，对此，曹丕没有放在心上。但曹操听说后，却收捕刘桢，以“不敬”之罪判他“减死输作”去干苦力，之后又下放他去做了一个小吏。

曹操将要接见匈奴使臣，但自觉容貌丑陋，无法在外国称雄，就命一表人才的崔琰假装魏王接见匈奴使臣。曹操自己则扮成侍卫的武士，持刀站在床头。接见完毕，曹操派间谍问匈奴使臣：“魏王怎么样？”使臣回答：“魏王高雅有名望，果然非比寻常，但是床头捉刀人才是真英雄啊！”曹操听到此事，派人追杀这个慧眼独具的使臣。

建安二十四年冬，孙权上书称臣，“陈说天命”，劝曹操称帝。曹操把孙权来书给群臣观看，陈群、夏侯惇、司马懿等人都劝曹操登基。曹操却不想废汉自立，他说：“若天命在吾，吾为周文王矣。”

曹操问裴潜曰:“卿昔日与刘备同在荆州，卿认为刘备才能如何?”潜曰：“使居中国，能乱人，不能为治；若乘边守险，足为一方之主。”

刘备身高七尺五寸，垂手下膝，有一对招风大耳，不需揽镜自照，眼睛的余光也可以看到耳朵。由于没有胡须，因此曾被刘璋的官吏张裕取笑。小时候，刘备家中有株大桑树，遥遥望见如同车盖，刘备与宗中小儿在树下玩耍时说过：“将来我一定会坐有羽饰华盖的车。”

刘备十五岁时，其母叫他外出求学，刘备便与同宗刘德然一起到大儒卢植门下求学，与公孙瓒同门，并与其结为好友。刘德然父刘元起常资助刘备。刘元起妻骂曰：“各是一家，怎可时常帮助他呢！”元起答：“我们宗族中有此孩儿，不是普通人啊！”但刘备不喜欢读书，成天以嬉犬游马、酣歌醉曲为乐。由于喜欢和豪杰游侠交往，许多年少者都趋附在他身边。

黄巾余党管亥率众军攻打北海，北海相孔融被大军所围，情势危急，便派太史慈突围向刘备求救。太史慈对刘备说：“在下太史慈，只是东莱的一个鄙贱之人，北海相孔融与我非亲族骨肉，也非乡族朋友，只是以名声、志向相识，有分灾共患的义理。现今北海被围，孤穷而无援助，危在旦夕。以您的仁义之名，能救人之急。因此派我冒着利刃，突破重围，万死之中托付于您，希望您可以救存北海。”刘备惊讶地说道：“北海相孔融居然知道世上有刘备！”立即派三千精兵随太史慈去北海救援。黄巾军闻援军至，四散而逃，孔融得以解围。