王克俊开导他：“我虽是个军内文人，但还深知‘士为知己者死’。我王克俊有一颗头，绝不畏艰难险阻，定要不辱使命地去完成此事。”

傅作义信任地点点头：“你的行动一定要注意安全。”

“我相信，无论是军统中统或其他反对此事的人，不会有愿舍其命而为蒋效力的。只要无私，就可以无畏。我会相机行事的，请你放心。”

大约也是从此时起，傅作义的女儿傅冬菊，一名中共地下党员，受北平地下党组织的派遣，经常出现在父亲身边。她以父女之情，使傅作义在各种错综复杂的矛盾缠绕中，心情上获得很多安慰，排解了不少忧虑。

后来傅作义又派《平明日报》社社长崔载之出面，想探清共产党的态度。《平明日报》是傅作义的喉舌，崔本人深得傅的信任。崔载之与解放军平津司令部代表接洽，说傅作义希望解放军放回被围困于新保安的嫡系部队三十五军，以便加强傅作义在北平城内的力量，共同对付蒋嫡系部队。若有必要，还可以掺杂一部分人民解放军战士一起进城，组建华北联合政府，自己的军队可以交给联合政府等等。

傅作义想组建联合政府，显然是中共所不能答应的。

很显然，傅作义还寄希望于他的三十五军。12月22日，毛泽东一声令下，华北野战军第十九纵队发起猛攻，十个小时激战，第三十五军两个师被全歼，军长郭景云自杀，其他军官均被俘。

傅作义闻讯大为吃惊：想不到自己戎马大半生，苦心经营多年的嫡系部队毁于一旦，他的全盘计划也将付之东流。他心情沉重，寝食不安，按他的老习惯，将手插在棉裤裤腰里，在办公室里转来转去，自言自语：“哎，我的政治生命完矣！”

三天后，中共中央宣布了43人为罪大恶极的头等战犯，傅作义名列其中。本来，毛泽东、周恩来是以此保护他，可为傅作义所不理解。他本来就担心和平解放后得不到中共的谅解，而且自己的主力部队已经被歼，已无资本，又被列为战犯，于是万念俱消，第二天就电令崔载之返回北平，这样，他与中共的第一次和谈就此结束。