张治中是11月2日被蒋介石电请，于4日回到南京的。电报上特别注明:行动要保持机密。同日到的还有傅作义。当天下午在国防部召开军事会议。顾祝同到徐州去了，来的除了他俩，还有何应钦、林蔚、刘斐等。国防部的战况报告是用一种低沉的调子宣读的，会场里充满了一片悲观失望的情绪。会后，这伙人都到蒋介石那里吃晚饭，饭后谈平津问题，何应钦主张撤退平津兵力，全部南下，或部分撤到察绥，部分南下。那一晚傅作义的表情给张治中的印象最深。傅老是紧皱着眉头，脸上露出一副焦虑不安的神色。蒋似有觉察，问他有什么意见。傅作义连说:“很困难，很困难!”再问，便一言不发了。张治中因事不关己，更是一声不响。蒋介石看看这个，望望那个，只得说:“好了，你们今晚回去想想，明天再谈。”事隔三年，张治中和傅作义都到了北京，又谈起这件事，傅作义说:“我从那天就转变了念头，只想和而不想战，特别是你给我的启示很大。”张治中不解地问:“那天我一言不发，怎么给你启示?”傅作义笑了:“你大概忘了，进门的时候，你不是一定要让我先走，并说你们主战的请先走，我们主和的在后头吗?这个话对我刺激很大。我想我应该走在后头……”

临散时，蒋介石特意关照张治中:“你明天上午来谈。”

第二天上午11时，蒋介石来电话叫张治中去谈话。

“你看现在的局势怎样?”蒋介石开头第一句就问道。

“现在的局势已经比我们6月份在西安时差得太多，这个仗绝对不能再打下去了!”

“不打怎么办?”

“还是由总统来倡导和平。”张治中回答。跟着从军事、外交、经济、民心、士气加以分析，认为现在应该马上放弃“戡乱”的主张，恢复和谈。

“我现在不能讲和，要和我就得下野；但是现在不是我下野的时候。”蒋介石始终紧盯着张治中的面孔，注意听着每个字。有时会提起精神，有时又萎靡不振。但这几句却是发自内心。

张治中逼了一句:“现在如果不讲和，将来我们一定失败!”