1418年，中国明朝最强大的时代。

皇帝有他的烦恼：皇位是靠政变从自己侄子建文帝手中篡来的，建文帝带着传国玉玺逃去无踪。皇帝的玉玺是新刻的，文武大臣很多是建文帝留下的，宫殿是建文帝睡过的。

皇帝有他的计划：在自己发迹的北京建造世界最大的皇宫“紫禁城”，在帝国的北方修建世界最大的防御工事“长城”，把首都从南京迁到北方的北京。

皇帝有他的梦想：在紫禁城里接受世界各国的朝拜，证明自己的合法与强大。皇帝需要一个最信任的人去完成这个前所未有的壮举--率领史上最强大的舰队，满载世上最珍贵的财宝，向着海洋的尽头远航。用大炮、瓷器和丝绸去换取他唯一缺乏的东西--尊敬。

马和：一个从小跟着从前的亲王现在的皇帝长大的太监，武功高强但目不识丁的贴身侍卫，在满朝文武都反对皇帝的远航计划时挺身而出，被皇帝赐姓公爵姓氏“郑”，封为钦差大臣。

自幼从未出过宫的郑和，空有一身武功但从未施展过，身为一个男人但没有证据（阳具），与皇帝情同兄弟但身份永远是家奴（而不是公侯将相），在驶向大海之前，这就是三十三岁郑和所拥有的一切。

皇帝授予郑和空白圣旨三十件用于封赏海外诸王。另派文武两位副手协助郑和（同时也起到监视和相互制衡的作用）：海军上将王景弘被授予舰队司令旗，对舰队行动拥有否决权。御使马欢负责监督外交和记录各国国情，同时被授予尚方宝剑，有权处决任何叛国者包括郑和。郑和的阳具留在皇宫成为了抵押品，将在郑和归来时赏还。这是中国太监能获得的最高奖赏，通常要死后才有。

令人恐怖的庞大武装舰队下水了，令人垂涎的巨大财富装上船。皇帝最宠爱的公主坚持要随郑和去远航，带着美貌的宫女们也上了船。

除了以海军上将为首的彪悍粗野的军官们对郑和的挑战，除了御使马欢的刻薄，以及外交官们的奚落，除了大海的无常。郑和真正要面对的，是一个看不到底的大陷阱。

从造船厂开始就有破坏在悄悄进行。航行中的奸细，战斗中的背叛，与各国交往中的阻碍，都把郑和引向他心中最恐惧的敌人--建文帝。

郑和在马六甲大破爪哇联军的大象阵，在马尔代夫识破了毒水果的阴谋，在锡兰生擒了诈降企图绑架他们的国王，但他发现真正的对手远比这些可怕。