原来，他以为李渊怎么也会封自己王、公之类的显贵爵位。可令他大失所望的是，李渊竟然只让他当光禄卿，专门负责皇宫膳食。李密觉得这是对自己莫大的侮辱，一个南征北战多年的勇猛将军莫非只配给你大唐皇帝管理吃吃喝喝吗？

而朝中百官的态度也令李密觉得难以忍受。虽然在唐高祖面前，文武大臣们都对他客客气气，可转过身来，却以不屑、鄙夷的眼神打量他及其部下。更过分的是，还有一些官员公然向他索贿。

难道李密在朝中的遭遇，唐高祖李渊一无所知吗？透过李密的种种遭遇，大概可以推测出官员们的所作所为很大程度上说是在李渊默许甚至纵容下。已经荣登皇帝宝座的李渊，或许正是借此将往日李密对自己的骄横百倍地还给他吧？

恰好此时李世民大败薛仁杲，班师回朝。李渊下令李密前往迎接，在李密看来，这似乎是一种暗示：“看看我大唐威武之师吧，你李密还有什么英雄气概可言？”

李渊不动声色的打压，一次次残酷的精神折磨，让李密忍无可忍。他终于恍然大悟，口口声声“大弟”相称的唐高祖根本没有一点诚意，难免日后会找个机会灭掉自己，以绝后患。

李密决意不再坐以待毙，便借口说不忍享受安逸生活，愿重返山东集合以前的部下，帮大唐拿下洛阳。这一举动大概正符合李渊的期望——只有李密行动起来，才能找到杀他的借口。

李渊极为爽快地答应了李密的请求。当长安城被远远地甩在身后时，策马飞奔的李密快意大笑，以为自己重获自由之身，可他又怎能想到，自己此去，奔赴的竟是死亡之约。

就在李密带领部众将要出关时，却接到李渊命令，让他留下一半兵马在华州驻扎。此际，李密叛唐之心已昭然明示，李渊派来监视李密的张宝德在第一时间密报回朝。李渊下旨给李密命他一人急速回京，说有重要任务委派。心存疑虑的李密觉得事情不妙，便杀死了使者，一面攻打城池作为立足之地，一面和忠诚旧部联系，希望他们起兵响应自己。可没想到，不过短短数日，他便在熊耳山遭遇大唐将领盛彦师的伏击，猝不及防，所率部众被唐军一举歼灭。

时年37岁的李密被盛彦师就地斩杀。消息传到长安，唐高祖松了一口气，为示警告，他命人将李密的头颅带至长安展示，为了安抚众多降唐的瓦岗军将士，下令厚葬李密。出殡之日，瓦岗军将士们一身缟素白衣，默默落泪，不少人悲痛欲绝，恸哭至口吐鲜血，却无一人埋怨李渊。至此，李渊才真正收服了瓦岗军将士的心，后来，他们为大唐王朝平定天下立下了汗马功勋，这或许就是李密带给唐高祖李渊的最大收益。