谈判及停战——2月28日，英、美、法三国公使从事调停，提出“上海休战案”，中日双方登上停泊黄浦江的英舰晤谈。3月1日。国联行政院协商“上海休战案”。3日，我军放弃吴淞，日本通告保侨目的达到，可以停战。19日，中日停战会议在英国领事署举行，出席者中方郭泰祺、日方重光葵，及英、美、法公使及意代办。5月5日，《中日停战协议》签字，内容为：（一）中国军队暂驻现在防地；（二）日军撤至公共租界及虹口方面；（三）设立共同委员会，加入友邦代表协助移交事宜。6日，日军开始撤退。16日，停战协议中日文本签字，上海市政府接收闸北。31日，日本侵沪陆军全部撤退。6月19日，日本海军陆战队全部撤退，沪战至此结束。

（四）热河事件

日军进犯锦州——1931年底，正当我国代表施肇基为“九一八事变”向国联要求制裁日本之际，却发生所谓“热河事件”，此事件肇因于1931年7月某日，一名关东军“嘱托”石本权四郎，在从锦州至朝阳的火车上被中国义勇军抓走。日军于12月20日向锦州发动总攻。1932年1月12日，日军分三路进攻热河，马占山将军率领东北义勇军强烈抵抗。2月6日，哈尔滨陷敌。7月18日，东北义勇军攻营口。19日，日军由锦州向热河进兵。22日，我外交部为日军侵略热河，电请国联制止其暴行；东北义勇军继续与日激战。8月8日，张学良为丧失东北土地电中央引咎辞职。23日，外交部向日政府抗议日军侵略热河。9月1日，东北义勇军大举进攻沈阳，袭击旅顺，包围长春。11月19日，日军大举进攻黑龙江。12月6日。国联特别大会开幕，我国代表颜惠庆、顾维钧痛斥日本侵略暴行。

山海关陷敌——1933年1月3日，日本攻占山海关。9日，日本陆战队登陆秦皇岛。2月21日，日军总攻热河。3月3日，日军占据承德，10日进犯长城喜峰口、冷口、古北口。12日，古北口失陷，日军直逼平津。5月下旬，日军又占领河北东部的密云、尊化、蓟县、玉田、唐山等地。

塘沽停战谈判——5月中，行政院设立驻北平政务整理委员会（辖河北、山东、山西、察哈尔、绥远五省，及北平、青岛两特别市），以黄郛为委员长，负责与日本人周旋。5月27日，日本陆军省声明准备进行停战交涉。29日，中日交战军队，各退30里，以进行和谈。30日，停战谈判于塘沽开始，日本首席代表冈村宁次，我方首席代表熊斌。31日，华北停战协议（即所谓“塘沽协议”）由中日双方代表在塘沽签字。这个协议的内容包括：（一）中国军队撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、香河、宝坻、林亭口、宁河、芦台以西及以南，不得越线；（二）日军随时监察第一项之实施情形；（三）日军确定中国军队已遵守第一项后，即自动退至长城线，以及其他“觉书”（即备忘录）等。日本完全以战胜者的姿态欺压中国，冀东各县遂成不设防区域。但此事件之结束，让华北暂获两年之拖延局面。

（五）河北事件

天津暗杀案——1935年5月3日，天津日本租界两名亲日分子白愈垣、杨恩溥被暗杀，发生所谓“河北事件”。白、杨两人都是日本军人收买、为日本宣传的新闻记者，日本人诬指是蓝衣社的人干的。5月11日，日本华北驻屯军参谋长酒井隆、驻北平使馆武官高桥坦，向中国军事委员会北平分会代理委员长何应钦抗议，认为中方破坏“塘沽协议”，何应钦回答说案子发生在租界，中方无法负责。6月1日，日本驻天津领事向河北省府递书面文书，对白愈垣、杨恩溥暗杀案表示不满。〖JP〗

“何梅协定”—— 6月9日，酒井、高桥向中方提出苛刻条件：（一）撤销河北省所有国民党党部，包括铁路党部；（二）撤走河北境内之中央军、东北军第51军、宪兵团等军队；（三）解散北平军分会政训处、蓝衣社、励志社、第25师学生训练班等机构；（四）撤换河北省主席于学忠；（五）禁止一切反日团体和活动。6月10日，何应钦面见高桥，口头承诺条件。7月6日，何应钦致函日本华北驻屯军司令梅津美治郎，书面承诺酒井、高桥6月9日提出之条件。这就是所谓“何梅协议”。

（六）张北事件

日本特务被扣—— 一波未停一波又起，“河北事件”尚未平息，日本关东军又制造了“张北事件”。1935年6月5日，日本尉级军官二人、军曹二人乘车由多伦进入察哈尔张北县时，不接受守兵检查护照被扣留。8小时后守军奉命释放，四人经张家口到了北平。日本驻北平的华北特务机关长松井源太郎认为中国军队侮辱皇军，向第29军副军长秦德纯提出严重抗议，要求惩办直接负责人，第29军军长亲自道歉，及保证不再发生同类事件等要求。6月17日，关东军特务机关长土肥原贤二介入交涉，要求察哈尔省主席宋哲元去职。19日，国府免宋哲元职，由秦德纯代理察哈尔省主席。

秦土协议—— 6月23日，土肥原、松井、高桥开始与秦德纯谈判，日本之条件大要为：（一）宋哲元部队撤至西南，此后不得进入；（二）第29军向日军表示遗憾，张北县北门守备团长免职；（三）解散排日机关；（四）撤出境内国民党党部；（五）停止他省向察哈尔移民，等等。27日，秦德纯军长向高桥坦表示歉意，正式承诺土肥原的条件。这个屈辱的所谓“秦土协议”，几乎是“何梅协定”的翻版。