博士一边道歉，一边试图把纸条塞回衬里，却被警部制止了：

“让我看一下。我不记得我往那儿塞过东西。”

警部接过纸条，打开一看，那果然是一张他从未见过的信笺。他只扫了一眼，就反射性地跳了起来：

“我们又上当了！是那浑蛋的挑战信！”

内容如下：

亲爱的畔柳博士，我必须对阁下的明察秋毫致上敬意。你看穿了我的计谋。在警察的穷追不舍下我弃车逃走，现在回想起来实感幸运。否则，如果就那样把车开进我的秘密宅邸，现在我恐怕已失去唯一的据守要塞。

可敬的对手畔柳博士，我不会因为这点小事便灰心沮丧。我已精神百倍地着手第二阶段的计划，即将付诸实践。我有很大的胜算，这次，就算强敌的本领再高超也不胆怯。

来吧！畔柳博士，明天，也就是七日，正是两雄相争、一决高下之日。地点就是富士洋子出现的地方，我不会再延期了。来吧，可敬的对手。

蓝胡子敬上

“可恶。居然把我的帽子当信箱跟你通信。真是太荒唐了。”

波越警部气得满脸通红，凶手此举可谓一石二鸟。因为这怪异的通信方式，一方面愚弄了博士，另一方面也把被誉为魔鬼警部的波越当成送信小厮使唤，着实侮蔑了警部。

“不过，这家伙到底用了什么方法，又是什么时候把这东西放进我帽子里的？”

警部这才意识到这一点，大惊失色。他极力回忆自己这一天以来的行动，毫无疑问他的帽子一次也不曾拿到小偷可以接触到的地方过。

“真的像魔术师一样呢。”不知为何，博士默默地笑着低声说道。