就在这时，中国政坛风云突变，发生了历史性转折。

首先，蒋介石对武汉政府与共产党合作表示反对，在南京重组中央，制造了“宁汉分裂”。1927年4月6日，军阀张作霖在北京逮捕了李大钊，随后又悍然杀害了这位共产党的创始人。4月12日，蒋介石公开撕下“联共”面具，对中共发动大规模屠杀。国民党与共产党由战友变成仇敌，革命形势逆转。

冯玉祥最初还以中间人的身份调停国共两党的冲突，不久，他的方向逐渐右转。6月19日，蒋介石与冯玉祥在徐州会晤，两天后，冯玉祥通电谴责共产党，公开拥戴蒋介石，将其部队中的共产党人清洗出列，还杀害了中山军事学校校长史可轩。由苏联带来的苏联顾问也被“礼送出境”。冯玉祥的部队原是武汉政府最重要的军事支柱，冯的叛离使武汉政府立即陷于孤悬状态。不久，汪精卫也宣布了“分共”。于是，轰轰烈烈的武汉革命政府分崩离析，以国共合作为标志的大革命宣告失败。