第三章　霸国与霸王

第一节　楚的兴起

第二节　齐的兴起（附宋）

第三节　晋楚争霸   

第四节　吴越代兴   

第五节　郑子产 

第四章　孔子及其时世

第一节　鲁国的特色 

第二节　孔子的先世与孔子的人格 

第三节　孔子与其时世   

第四节　孔子与政治 

第五节　孔子与教育 

第六节　孔子的晚年 

第五章　战国时代的政治与社会  

第一节　三晋及田齐的兴起   

第二节　魏文侯李克吴起 

第三节　秦的变法

第四节　经济的进步与战争的变质 

第五节　国际局面的变迁