一开始他们经过的是霍比特人的土地，这是一片开阔的、值得受人尊敬的乡野，居民都是些正直而又体面的人，道路平整，点缀着一两间客栈，间或会遇到一位从容赶路的矮人或是农夫。接着，一行人来到了说陌生语言的区域，人们唱的歌谣也是比尔博之前从未听到过的。再接着他们就深入到了野地，这里没有住户，没有客栈，道路的情况也越来越糟。前方不远处是阴郁的山丘，因着树木而呈现出黢黑的颜色，山势也变得越来越高起来。有些山丘上有古旧的城堡，它们那邪恶的外表让人觉得仿佛是由邪恶的人们所建造的。那天的天气突然变得很是糟糕，让一切看上去都显得十分阴郁。大多数时候，这里的天气都像明媚的五月该有的那样，美好得简直像老旧的快乐传说，但现在却是又湿又冷的。在野地行路时，他们虽然有时必须要露营，但至少天气是干燥的。

“这鬼天气，就像快到六月了一样。”比尔博一边跟在其他人身后在一条满是泥浆的道路上啪嗒啪嗒地走着，一边嘴里嘟囔道。这会儿已经过了下午茶的时间，天上下着滂沱大雨，而且从早上一直下到现在。雨水从兜帽上滴进他的眼睛里，斗篷也湿透了。小马非常疲倦，在石头路上蹒跚而行，其他人也都垂头耷脑地懒得说话。“我敢肯定，这雨水一定已经渗进了干衣服里面，还流进了我们装食物的袋子。”比尔博在心中思忖，“我干吗要跟人家来趟飞贼什么的浑水！真希望我这会儿是在自己美妙的洞府家中，坐在壁炉旁边，听着水壶咕嘟咕嘟开始滚的声音！”这可不是他最后一次许下这种愿望！

矮人们依旧慢慢地朝前走着，没有谁回过头来注意一下霍比特人。在满天乌云的背后，太阳肯定已经落下去了，因为天色开始变得昏暗。他们此时正在走向一个深深的山谷，有一条小河在谷底流淌。风势紧了起来，河堤上的柳树弯下了腰，在风中发出叹息。绵绵淫雨令小河的水涨了起来，从北方的大山和丘陵间奔流而下，幸亏路上有一座古老的石桥，不然他们还真不知道该怎么过河呢。

过完小河后，天已经快黑透了。风势强劲，把山冈上空的乌云吹得如破布般飞散，露出一轮仿似在闲庭信步的月亮。这时大伙儿停了下来，梭林嘟噜嘟噜地说了几句有关晚餐的事情，“而且哪里能找到干的地方睡觉呢？”

这时，他们才发现甘道夫失踪了。虽说他已经和他们走了这一路，可他其实根本没提过他是要和他们一起冒险呢，还是只是暂时和他们搭伴行路。他吃得最多，说得最多，笑得也最多，可现在却连影子都不见了！

“偏巧就赶在最需要巫师的时候……”多瑞和诺瑞哀嚎道。（他俩在用餐要有规律这点上和霍比特人有着相同的看法，都主张多食多餐。）

最终大家决定就地宿营。他们来到一丛树木之间，虽说树下面稍微要干一点，但风会把雨从叶子上刮落，滴滴答答的很是恼人。连火似乎也和他们捣起蛋来，若在平时，矮人们不管有风没风，几乎能用任何东西生出一堆火来，可这天晚上却怎么也不行，即便是最擅长生火的欧因和格罗因也束手无策。

这时，有匹小马突然无缘无故地受了惊吓，冲了出去。大家还没来得及拦住，它就冲进了河里。大伙儿好不容易把它拽出水面，菲力和奇力还差点淹死，小马背上驮着的行李全都被水冲走了。真是怕什么来什么，那匹小马驮的主要是食物，这下子，晚餐就吃不到什么东西了，第二天的早餐就更别提了。