故事的女主人公可可为证明自己是父母的唯一，杀死自己的亲妹妹，被父母送到精神病医院。可可喜欢乌鸦的羽毛，也非常喜欢自己那件黑色羽毛的外衣。一次，她从窗口抓住一只乌鸦，将其羽毛一根根拔下后缝制到那件黑色羽毛的衣服上。然后又将自己的白衣服用颜料全部涂黑，对着镜子里全身乌黑的自己哈哈大笑。

病友松毛因为小学、初中、高中受到同一个老师的侮辱和虐待，压抑愤怒之下，将其杀死，但他心里一直留有阴影。他总是拿着一本书，但老师丑陋的形象总会出现在面前：可怕的脸，很大的胸，挺着的肚子，章鱼似的生殖器，还在喋喋不休地数落松毛。

另一位病友小悟害怕寂寞，常常自慰。

三个人成了好朋友。

一天，小悟和松毛爬上围墙，想要看看外面的世界。可可却义无反顾地走出医院之外的围墙，松毛也跟了过去。两人听到颂诗班清澈纯净的声音，不由自主地站在围墙上静静地听着。虔诚的神父搬了梯子来到围墙上和两个人坐在一起谈论着关于信仰的问题。松毛坚信神的存在，可可说父母就是神，因为他们创造了她，她的死亡之日就是世界末日。神父送给松毛一本书，书中的内容使他更坚信世界末日会来临，并且明确地告诉他们两个人世界末日的日期。于是三个人决定一起出走，他们始终沿着围墙走，沿路遇见了各式各样的人。他们的举动也引来别人异样和惊诧的目光。沿途他们抢了警察的一把手枪，三个人兴奋地射击硕大的广告人物头像，兴奋地喊叫。松毛捡了一只洋娃娃，可可小心地抱着。小悟用木棍挑起一只垃圾袋，发现一只鲜血淋淋的手，于惊恐中大喊大叫，停下了行走的脚步。可可想要等待小悟跟上队伍，却不能说服一直前行的松毛。一场大雨使小悟跌下围墙，摔得头破血流，最后在围墙下不停的追逐中倒下。这一场大雨再次唤醒了松毛对痛心疾首的往事的回忆，松毛和可可在大雨中互诉曾经的往事，然后热烈地吻起来，互相安慰。两个人继续前行，来到大海边，走到灯塔上，松毛对着太阳射击，可可抢过手枪对准自己的头部，鲜血喷到松毛的脸上。落日的夕阳下，黑色的羽毛漫天飞舞，松毛抱着可可狂吼，不知所措……

画外之音

静谧阴沉的天空下，两排整齐的建筑对称地排列着，驶来的一辆汽车从马路中央的玫瑰花上碾压而过，将我们的视线带到一家精神病医院，打破了和谐阴郁的对称。影片始终在充满安详和诗意的钢琴曲伴奏下，让那些痛苦和绝望的灵魂寻找旅途的归路。