俊泰（刘亚仁饰）和基秀（金秉晳饰）从小一块儿长大。基秀比俊泰大几岁，两个人几乎没什么共同点，不同的父母、不同的爱好，却做了十几年的兄弟。长大后的俊泰成了个坏小子，基秀总会来解救陷入麻烦的俊泰，结果就是两人一起挨打。

他们还有不同的梦想。常常受欺负的俊泰喜欢收集模型枪，他的梦想是拥有一支真枪。而基秀的梦想是到马尔代夫的海滩上开一场个人鼓奏专场。他们都在洗车场打工。

朋友来找俊泰玩，碰上了俊泰的母亲。母亲是个虔诚的天主教徒，认为俊泰周围的人都是魔鬼。他头疼地应付着母亲神经质的祷告。

基秀的房东要出远门，就把儿子赫函托付给基秀照看。他要去寻找离家出走的妻子，孩子的妈妈。小赫函总喜欢提一些古怪的问题。晚上，俊泰打来电话，声音凄惨。基秀带受伤的俊泰去药店，药店老板已经见怪不怪了。

教基秀打鼓的老师介绍他去参加一个演奏会，基秀很高兴。晚上俊泰来找他借钱买枪，这次是真枪。基秀答应了。开心的俊泰回去照看赫函，发现赫函尿湿了裤子。他给赫函换了裤子，哄他睡觉。俊泰想起小时候，他也常常一个人被关在家里。后来父亲私自把房子抵押出去偿还赌债并和另一个女人逃之夭夭。从那以后，母亲就变成现在这个样子。

凑齐了钱的俊泰找到卖家。一个男人带着俊泰七拐八拐走进一栋小楼，然后收了钱，要俊泰在外面等着拿枪。等了许久都不见人出来，他才意识到自己上当了。

回家的基秀在路上看到俊泰喝得醉醺醺的，说着胡话，漫无目的地向前走。基秀不知道这是怎么回事，就跟着俊泰，直到他摔倒在地。俊泰拥住基秀，开始哭泣。

基秀送俊泰去医院。俊泰的母亲来了，要带他回家。她斥责基秀总是带来伤害。基秀没有反驳。

基秀确实伤害过俊泰。他没有父亲，年幼的他曾经偷窥到母亲试图引诱一个男人结果却遭到了羞辱。俊泰对此一无所知，还跟他任性地哭闹。混乱又烦躁的基秀在推推搡搡中无意踢伤了俊泰的下体。