斯大林：“总统先生，我想讨论苏联对日作战的政治条件。去年我已就这个问题同哈里曼大使谈过。”

罗斯福：“是的，我已收到这个谈话的报告。”

斯大林：“在德黑兰会议上，我提出过苏联出兵打击日本，应该是有条件的。比如，大连不能成为国际港口，苏联需要旅顺港周围的海军基地，还有外蒙古保持现状等等。这些条件都是至关重要的政治条件，也可以说是俄国参加对日作战的前提条件。”

罗斯福：“我们很理解你们的要求。当年沙皇修建西伯利亚铁路时，一位英国人曾说过：在亚洲获得一个不冻港作为铁路的终点站，可能是俄国的合理的愿望……德黑兰会议期间，丘吉尔先生也说了同样的话：‘像俄国这样一个巨大的陆地应当有一个不冻港。’我认为，自由港的主张可以适用于远东地区，大连就有这种可能性。”

斯大林：“总统以为应该如何解决这个问题？”

罗斯福：“虽然尚未同中国蒋委员长讨论此事，但可以有两种方式：一是由苏联向中国租借。二是使该港成为国际自由港。我倾向第一种方式。”

斯大林：“总统先生，还有一个涉及俄国使用满洲铁路的问题。您知道，沙皇曾使用从满洲里到哈尔滨，再从那里到大连及旅顺港的铁路线，以及从哈尔滨向东到尼科尔斯克——乌苏里斯克（双城子）的铁路线，它在那里同哈巴罗夫斯克到符拉迪沃斯托克的铁路线连接。”

罗斯福：“关于铁路问题，我还没同蒋介石委员长商谈。不过我想有两种办法可以解决这个问题。一是，通过租借，由苏联直接管理。二是，置于一个中国人和俄国人组成的委员会管理之下。”

斯大林：“总统先生，我不得不坦率地说，如果我说的这些条件不能得到满足，我和莫洛托夫就难于向苏联人民解释，为什么俄国要同一个与它没有重大纠纷的国家作战。如果这些政治条件得到满足，我们就会很容易地把这项涉及国家利益的决定向最高苏维埃和俄国人民解释。”

罗斯福：“我觉得同中国人讲话很困难。你同他们讲的任何事情24小时内全世界都会知道。”