1945年2月初，美、苏、英3国首脑签订了著名的雅尔塔秘密协定，其中一项条款便是在欧洲战场结束后2-3个月内，苏联将参加对日作战。然而，在日本高层，仍有不少军政要员并不知道这一秘密条款，还希望苏联政府保持中立，并展开了一场诡异的对苏外交战……

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进入1945年5月，太平洋战争的战火很快从远洋向日本列岛逼近。盟军的轰炸机频繁地空袭东京，大半个东京陷入火海，几成废墟。美军战斗部队经过血战已攻占塞班岛、琉璜岛等岛屿，并着手对有8万日军固守的冲绳岛发动陆、海、空全方位进攻。

1945年5月12日，经天皇御前会议批准，由铃木首相主持，外相东乡、海相米内大将、参谋总长梅津大将、新任军令部长丰田海军大将、陆相阿南大将等6人参加的一次重要会议，在东京郊外一处别墅的地下室里秘密召开。

米内光政大将提出：请苏联出面调停，结束已没有什么希望的战争，减少平民的惨重伤亡。东乡外相也较开明讲求实际。他求和的心情比在座其他人更迫切。但是他反对米内的提议，厉声说：“如果米内认为苏联真的会帮助日本，那么说明他对苏联不够了解。”然而，铃木首相却认为，没有理由不去试探苏联人的口风。毕竟日苏两国之间保持着外交关系。丰田辅武大将一直愁眉苦脸，心情沉重。他忧心忡忡地向与会者建议：我们只限于在这里讨论，免得严重动摇军队士气。

梅津美治郎大将则认为，苏联的力量和威望使其可能成为日本最好的中间人，居间调停日本与美国、英国间的战争。

阿南大将10年前担任过关东军参谋长，在中国长春、哈尔滨等地与不少苏联军政官员打过交道。自认为是了解苏联人的。他表示据他所知苏联希望日本战后能强大起来，成为苏联亚洲领土与美国之间的缓冲国。苏联完全有可能居中调停太平洋上的战争。

东乡脸色阴郁，直率地指责他们不切实际。他说：“日本问题必然在雅尔塔会议上讨论过。问题在于我们的情报部门近一年来效率太低，搞不到重要情报。所以现在要把苏联拉到我们一边来，很可能没有希望。从苏联过去的作为来看，我认为要使他不参战恐怕难以做到。我看最好还是与美国直接进行停火谈判。”

全场气氛相当沉闷。铃木首相表示支持军方的意见，认为斯大林可能会应日本的请求做出外交努力。东乡外相显得很孤立。作为资深外交家，他对国际政治动态具有相当的敏感。不过，他想来想去，还是同意了米内大将等军方的意见。他认为广田弘毅是与苏联人打交道的最佳人选。