秦惠王为利用楚国，归还黔中地给楚国，楚怀王恨张仪，说：“不愿得地，要得张仪。”秦惠王想派张仪去，不忍开口，张仪自告奋勇愿到楚国和解此事。他到楚国后，楚怀王把他关起来，要杀他，他通过楚怀王的宠臣靳尚、宠姬郑袖出面调解，楚怀王不但放了张仪，而且善待他。张仪听说苏秦已死，便游说楚怀王说：“秦国土地占天下之半，天下无敌，被险带河，四塞之国；战士百余万，战车千辆，战马万匹，粮食堆积如山；法令严明，士卒死战，国君英明，将帅智勇，席卷天下如反掌，搞合纵的人，无异驱羊群攻猛虎，现在大王不与猛虎友好，而与羊群为伍，我认为是大王错了。

“秦楚两国接界，本来是友好国家，大王听我的话，我使秦太子做楚国的人质，让楚太子做秦国的人质，以秦女做大王的妾，并献出万户大邑，作为大王的汤沐邑。从此秦楚两国永久结为兄弟之邦，互不侵犯，我认为没有比这更有利于楚国的了。”

楚怀王见秦已归还黔中地，要答应张仪，屈原说：“前大王见欺于张仪，张仪来大王要杀他，现在又放他，听他的胡说八道，不可！”

楚怀王说：“得黔中地是大利，答应他而违背诺言，不可。”于是，答应张仪提出的条件，与秦国和好。

张仪拆散楚齐联盟，使楚事秦后，便去游说韩王说：“韩国地形险要，多是山地，所产都是麦豆，百姓吃的是豆饭和菜叶羹；收成不好，百姓连酒糟、谷糠都吃不饱。土地不过九百里，存粮不够吃两年。后勤包括在内，战士不过二十万，除去边关守卒、现役军人，不过二万而已。秦国甲士百余万，战车千辆，战马万匹。六国战士作战要穿铠甲，戴上头盔，而秦国士兵赤膊上阵，向前冲杀，左手提着人头，左臂夹着俘虏。秦国士兵与六国士兵相比，好像无敌勇士孟贲与懦夫相比一样；秦国重兵压向六国，好像大力士乌获对付婴儿一样。”

韩王听从张仪连横之说。张仪归报，秦惠王赐给他五封邑，号称武信君。

秦惠王又使张仪以连横之策游说齐王说：“天下强国无过齐国，国家富裕也没有超过齐国的。可是，为大王出谋的人，都是一时之说，不顾及百世之利。主张合纵的人，游说大王必说‘齐国西有强赵，南有韩、魏，齐国是靠海之国，地广民众，兵强士勇，虽有一百个秦国，也奈何不了齐国’。大王被其花言巧语所惑，而不去探讨其实际内容。主张合纵的人，结党营私，无不认为合纵可行。齐国与鲁国三战而鲁国三胜，鲁国虽然取得胜利，但消耗过大，元气大伤，随后国也就亡了。为什么呢？因为齐国大鲁国小。现在秦国与齐国，好像齐国与鲁国。秦国与赵国战，四次交战，赵国都胜，但也损兵数十万，国家已弱，仅仅守住国都邯郸，虽胜但国家已残破了。为什么呢？因为秦强而赵弱。”

张仪游说赵王说：“敝国惠王使我献愚计于大王。大王率天下兵攻秦，使秦兵不敢出函谷关十五年。大王威震关东，秦国恐惧万分，但也使秦国发奋图强，厉兵秣马。现在秦国已攻下巴蜀，兼并汉中，收纳两周，据有九鼎，扼守白马要津。秦国久积的怒火将爆发，现在秦国驻军于渑池，要渡过黄河，越过漳河，占据番吾，与赵军会战于邯郸城下，仿效武王伐纣故事。秦王使我将此事告知大王。

“大王之所以信合纵，是听苏秦的计谋。苏秦惑乱诸侯，颠倒是非，阴谋颠覆齐国，反而被车裂于市。诸侯不可合纵已明。