当年的作家如梅纳德·凯恩斯以及E.J.狄伦等人，曾这样描述过凡尔赛和会的气氛：“在保密的、高压的和谎言充斥的臭气熏天的土壤上，毒草丛生……人类自有政治历史以来，还未曾有哪个国家能强咽下如此苦涩的失望。”历史在此可悲地展示了骇人听闻的怪诞。

对中国来说，悲剧早已开始。1915年，欧洲各国正忙着自相残杀，日本乘机向当时执掌大权的袁世凯发出了一个史称“二十一条”的最后通牒。通牒要求把以前属于德国势力范围的山东省划归日本，还要求日本独占满洲的权力，并且要求享有一些租界，实际上就是要中国把主权拱手送给日本。书写这些要求的纸张，印有无畏级战舰和机关枪水印图案，以此吓唬怯懦胆小的中国人。

但事态的发展并不像日本人和袁世凯所料想的那么一帆风顺。中国人民提出了强烈抗议，日本不得不有所收敛。1917年，日本与美国达成了秘密协议，美国对日本在中国的权力予以“特别考虑”，因为美国需要日本海军发挥缓冲作用，牵制德国在太平洋的潜艇。随后，日本很快与英、法、意签订了秘密协议，这些协议无一例外，一概把中国作为牺牲品。1919年凡尔赛和会召开以前，这一切全都已通过暗箱操作安排妥当。因此，国际联盟一诞生便注定要完蛋。

中国于1917年参战，属于协约国，站在英、法一边。中国参战的时候，协约国就以下几个问题达成了谅解：　19世纪签订的不平等条约应予修改、山东省应归还中国、中国应恢复关税自主权以及独立主权国家享有的其他权利。第一次世界大战于1918年11月11日宣告结束，中国人民兴高采烈，全国放假三天，北京有六万人兴冲冲地上街游行。国际联盟庄重而虔诚地宣布其道义上的宗旨，似乎在国际关系上开辟了一个新的世纪，一个基于正义、尊重各国的权利的世纪，一个没有压榨的世纪……但到头来，中国老百姓又大失所望了！

1919年的中国是一个半殖民地，只能任人欺凌、宰割，可谁都不必对她承担任何责任。在印度，至少英国人还在管理事务；中国却找不到这种义务的承担者。只要有能耐，谁都可以扑到中国身上咬一口，利用中国的腐败和苦难，大发横财。在这里，外国人享受的特权及治外法权形形色色，无奇不有。在中国领土上，外国人拥有的势力范围、特殊利益范围、战区、特许权、租界地和通商口岸，肢解了中国的独立，践踏了中国的管辖权。外国人设有自己的法庭、邮局。中国人与外国人打官司必须要由外国法庭裁决。列强们在商业和工业方面，在铁路、矿山、借贷、货币诸方面享有的特权数不胜数。关税、盐税本是中国财政的两个主要来源，而这两个税种的管辖权全由西方驻华的外交使节控制。关税、盐税及其他收入全都用来偿还外债。这些债款大部分都是军阀们为争权夺利而借的。对中国财政的束缚，荦荦大者莫过于中国无权自己制定关税税率。关税税率一向由西方列强制定，中国因此而根本无法与进口货展开竞争。武器、毒品走私猖獗，充斥着中国市场。中国许多战略重镇都驻扎着由外国人指挥的外国军队和外国军舰，且数量众多。“中国只是一个地理名称而不是一个外国国家；中国只是一个市场，还称不上什么国家……”