浙江是江浙财阀的老窝，四大家族中蒋、陈两家的大本营。国民党军队“围剿”中央苏区红军时，浙江是进攻苏区的基地。浙江的动荡自然引起蒋介石的不安。

蒋介石得知老家告急，便想派兵援救，但当时全力“围剿”红军，一时手头竟无军可调，只得把南京财政部税警团1000多人调来增援，并令浙江省保安处长宣铁吾在遂昌县成立“浙南剿匪指挥部”。但宣铁吾也很快遭受失败。

浙江境内一时人心惶惶，《东南日报》报纸头版头条宣称：浙江素称平安之区，自粟（裕）、刘（英）窜浙后，共党已波及全浙。以目前形势来论，浙江共党不亚于四川、江西。若当局未能迅速肃清，其前途实堪可虑。

1935年8月，蒋介石将卫立煌的“闽赣浙皖四省边区剿匪总指挥部”从福建浦城移驻浙江江山，将第二军郜子举纵队全部开到浙江，又调江西罗卓英的第十八军（有4个师）、抽调福建刘和鼎第五十六师一个旅又一个团加强“剿匪”力量。卫立煌、罗卓英二人把粟裕所在的浙西南数县围得水泄不通，然后在宣铁吾保安团配合下，分区分片包围“清剿”，时间长达9个月。

“两广事变”后，罗卓英被调到福建对付陈济棠和李宗仁，浙江兵力又空虚。粟裕带主力领导浙西南、浙东两地区再度打开局面。

1936年11月，蒋介石调湖南刘建绪第四路军进入浙江，在浙江衢州设立“闽赣浙皖四省边区绥靖主任公署”。西安事变后，蒋介石对红军实施“北和南剿”政策，令刘建绪全力“围剿”浙江境内的挺进师。刘建绪率8个正规师，四省各一部保安团，共约10万人，重点进攻浙西南和浙南，“围剿”时间长达8个月。1937年1月初，刘建绪发现中共浙江省委和军区主要领导都在浙南，于是以李觉十九师主力和独立第九旅全力进攻浙南。

此次进攻，刘建绪在四省“清剿”总指挥部的战斗详报里明确：“……以各边区大部对粟、刘匪……并令浙南各部队到达封锁区域后一面搜剿，一面将封锁区紧锁分割，以绝匪外窜之路……”

国民党军队的战术先是重点进攻，然后采用穿梭技术，再用“清剿”，二三十里一个团，十多里一个营，三四里一个连，并移民并村，压缩挺进师的活动空间。

在此严峻形势下，刘英身着便衣率少数人隐蔽坚守浙南做群众工作，粟裕穿军装带领大部分人公开活动吸引、牵制敌人。粟裕率领队伍向北冲过敌人数道封锁线，撕开一条口子，脱身奔向浙西南的遂昌。

几十年后，粟裕本人和浙江省委领导龙跃不约而同地讲到同一次战斗。那次战斗粟裕一天走了180里，一天打了7仗（龙跃的回忆里是170多里，打了8仗）。粟裕没有讲那次战斗惨烈的后果，但龙跃的回忆却记录了那次战斗中粟裕带的100多人只剩下七八人。坚强的粟裕突出重围后另辟遂昌、宣平（今武义）、汤溪边区。

粟裕的佯动没有让李觉上当，浙南仍然被围得如铁桶一般。直到“七七事变”爆发，这一状况才得到改善。