那天，尽管天气渐渐转好了，但他们既没有唱歌，也没有讲故事。第二天也没有，第三天也没有。他们开始感觉到危险就在道路两边不远的地方。他们在星光下露营，马能吃的东西比他们要多，因为到处都是青草，而他们包里的给养，即使把从食人妖那边得来的算进去，也没有多少。一天早上，他们在旅途中遇到了一条河，他们找了一处河面开阔、水不深的地方渡河，流水撞到石头上溅出水沫，满耳皆是水声。对面的河岸又陡又滑，在好不容易牵着小马爬上堤岸后，他们才发现大山已经兀然出现在了眼前。从此处到距离他们最近的山脚，看来已经只需要一天的旅程了。虽说在褐色的山坡上稀疏洒落着几团阳光，可大山还是显得幽暗而又阴沉。在当面的山坡后面，白雪皑皑的山顶在阳光下闪着刺眼的光芒。

“那就是我们要去的那座山吗？”比尔博瞪大眼睛望着山，用严肃的口吻问道。他以前从来没看见过这么大的东西。

“当然不是！”巴林说，“这只不过是迷雾山脉的边缘而已，我们得穿过去，或者翻过去，或者从底下钻过去，只有这样才能够进入大山背后的大荒原。即使从荒原的另外一边，要想到达斯毛格躺在我们宝藏之上的那座东方的孤山，也还要好长的一段路呢。”

“哦！”比尔博叹了一声，与此同时，他感到了这辈子前所未有的疲倦，这让他又想起了自己的霍比特洞府，洞府中自己最喜爱的客厅，和客厅炉火前那把舒适的椅子，还有水壶烧开时咕嘟咕嘟的声音。啊！这绝对不会是他最后一次想起这些东西！

现在带路的是甘道夫。“我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了。”他说，“我们首先需要食物，然后是在确认安全的环境中休息——还得找到正确的道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路，迷了路就只能回来（如果能回得来的话）再从头开始走。”

大家问他这是往哪儿走，他回答道：“你们之中有些人应该知道，现在我们已经来到了大荒原的边缘。在前面不远的地方有个很隐蔽的美丽山谷，那就是幽谷，埃尔隆德就住在那里，他们称其为最后家园。我已经请朋友捎了个口信过去，他们正等着我们去呢。”

这话很中听，有人等着让人很感安慰，但眼下他们可还没到呢，而且听甘道夫这话，要在山脉西边找到这最后家园似乎并不那么容易。在他们的面前，并没有树木、山谷或是丘陵之类的东西夹出一条路来，只有一面庞大的斜坡缓缓地上升，一直升到与最近的大山山脚相连。这是一片广袤的土地，石南和剥落的岩石构成了其主要的色块，零星点缀着一块块绿色的草皮和几线绿色的苔藓，昭示着水或许存在的地方。

上午过去，下午到来，虽然走了这些时候，但在这一片寂静的荒原中依旧没有见到任何人烟。他们渐渐感到有些不安，因为他们这才发现幽谷可能隐藏在从这里到山脉之间的任何地方。他们一路上和一些山谷不期而遇，这些山谷不但狭窄，而且两边都十分陡峭，总是突然呈现在他们脚下。他们低头一看，会惊讶地发现下面有树，谷底竟然还有流水。有些溪谷窄得他们几乎可以一跃而过，但却深得居然还有瀑布隐在其间。有些幽暗的山谷既跳不过去，也陡得让人无法攀缘而下。路上还能见到沼泽，有些看上去绿莹莹的，很是怡人，花草长得茂盛艳丽，但如果有哪匹小马驮着行李走过的话，就会陷进去再也出不来了。

从之前渡过的浅滩到大山脚下之间的这片土地，的确比大家估计的都要广大得多。　比尔博对此感到震惊。惟一的道路铺着白色的石头，有些很小，有些则很大，被苔藓或石南半覆着。这些大小不一的石头凑在一起，使得这条路走起来十分艰难，虽然他们有甘道夫带路，他看上去似乎对该怎么走知道得很清楚。