岁月悠长，众维拉充满福乐地居住在阿门洲山脉以西，沐浴着双圣树的光辉，但整片中洲都卧在群星的微光下。在两盏巨灯照耀时，彼处万物已开始生长，这时却都中止，因为全地再度陷入了黑暗。不过，最古老的生物已经出现：海洋中有庞大的海草，大地上有巨树成林，而在夜暗笼罩的山坳里，居住着古老又强壮的黑暗生物。维拉当中惟有雅凡娜和欧洛米会前往那片土地与森林。雅凡娜在彼处的阴影中行走，深感悲伤，因为阿尔达之春的欣欣向荣与美好前景都被搁置了。于是她使许多已在春天中萌生之物陷入沉睡，它们因而得以不衰，可以等候未来的苏醒时刻。

但在北方，米尔寇壮大了实力，他不眠不歇，监视不停，忙碌不懈。被他引入邪路的邪恶生物外出行走，而沉睡的黑暗树林中，怪物与可怕的鬼影出没作祟。在乌图姆诺里，米尔寇将众恶魔召聚在身边，它们是当初在他光辉灿烂的年日里就追随他的神灵，如今被他腐化，变得与他酷似—它们的心是烈焰，外披的形体却是黑暗，恐怖为它们开路，它们握有火焰之鞭。日后在中洲，它们被称为炎魔。在那段黑暗时期，米尔寇还繁殖孵育出其他形形色色、种类繁多的怪物，使世界长期遭受困扰。他在中洲大地上的势力范围，不断向南扩展。

此外，米尔寇又在距离西北部海滨不远处建起了一处堡垒兼武器库，以对抗可能来自阿门洲的攻击。那座堡垒名叫安格班{Angband，辛达语，铁囚牢。50。}，交由米尔寇的副手索隆掌管。

雅凡娜与欧洛米从域外之地带回的消息，开始令众维拉感到不安，他们终于聚在一起商议。雅凡娜在众维拉面前开口说：“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔展示的景象十分短暂，又很快就被取走，因此我们可能无法确切猜出那个指定的时刻，然而我们可以确定，那个时刻越来越近，我们的希望将在这个纪元揭晓，那群儿女将要苏醒。那么，难道我们要放任他们居住的大地不管，任它荒凉又充满邪恶？我们享有光明，难道要他们在黑暗中行走？曼威居于塔尼魁提尔山上，难道要他们奉米尔寇为主？”

托卡斯大声喊道：“决不！让我们立刻开战！我们岂非已经脱离争斗，休息太久？我们如今难道不是重振了力量？难道就任由他独自与我们永远对抗下去？”

曼督斯应曼威之命，开口说：“伊露维塔的儿女确然将在这个纪元出现，但他们尚未到来。此外，首生儿女命定要于黑暗中来临，他们首先看到的将是繁星。待到这支种族开始衰微，才会有大光出现。他们急需帮助时，必将永远呼唤瓦尔妲之名。”

于是，瓦尔妲起身离开会议，从塔尼魁提尔山巅眺望，见到了无数繁星下模糊又遥远的黑暗中洲。瓦尔妲随即着手进行一项伟大的劳作；众维拉自从进入阿尔达之后，所完成的一切以此为最。她从泰尔佩瑞安那些巨桶中取出银色的露水，以制成更亮的新星，迎接首生儿女的到来。因此，虽然她自上古时代辛劳建设一亚时传下的名号是“点燃光明者”婷塔列{Tintall?，昆雅语。728。}，但她后来被精灵称为“星辰之后”埃兰塔瑞{Elentári，昆雅语。260。}。当时她造了卡尼珥{Carnil，昆雅语，红色的。可能对应火星。157。} 和路因尼珥{Luinil，昆雅语，蓝色的。可能对应角宿一或轩辕十四。490。}，奈纳珥{Nénar，昆雅语。可能对应天王星。576。} 和路姆巴珥{Lumbar，昆雅语，暗淡的。可能对应土星。491。}，阿尔卡林魁{Alcarinqu?，昆雅语，荣耀的。可能对应木星。16。} 和埃伦弥瑞{Elemmír?。253。}。