夺加迈占孟拱

接下来，两个师在战车营和美空军支援下，分两路南下，向孟拱河谷进军。由昆明空运到蓝伽受训的新三十师此时编入新一军，增强了战力。日军在加迈、孟拱和密支那的三个据点是缅北的战略要地，不但筑有坚固工事，而且有铁路公路通达后方基地。用史迪威的话说，在缅北作战就像打老鼠洞一样，必须一个一个老鼠洞打过去。但在这期间，雨季已经到来，行军非常艰苦，沿途必须翻越险峻的库芒山，在不见天日的密林与悬崖峭壁中开路，下山后又得同泛滥的洪水与泥泞搏斗。在天气好的时候，猛烈的炮火和凌厉的攻势，在空军支援下，使敌军无法抵挡。英开塘战役就是个好例子。但逢到恶劣的天气，无法出动空军，地面部队就打得辛苦。在高山森林中迂回突进时，为保持行动的隐秘，不能空投补给，粮食用尽时，只能以山上的野菜充饥。

加迈东北是险峻高山，西北是高地，在地形上利于防守，这个据点有十八师团的重要后勤基地，也是日军防御的第一张骨牌。这张骨牌一倒，孟拱就门户空虚、难以防守了。一九四四年五月下旬，情报侦知，日军在一连串战役后，伤亡大，加迈防守薄弱，应趁他们的增援部队来到孟拱河谷之前，出兵进击。这个作战计划是由新三十八师迂回前往加迈敌后，切断日军交通线，呼应从北面攻击的新二十二师，来个南北夹击。

别看迂回战术的构想，说起来容易，做起来就要依靠参谋部门的缜密作业程序。师部前方指挥所的参二科必须先把一个地区的地志资料整理出来，将地图上的重要地名变成密码代号，并同空中拍摄的图片互相印证，查看是否有差异。还须迅速联系在外活动的谍报小组，审查送回的敌情报告。由于迂回路线要越过敌军据点阵地，是隐秘的冒险行动，情报失误会造成难以弥补的危险。

切断日军交通线

新三十八师的一一二团先遣队按计划秘密翻山越岭，到达孟拱河岸，冒雨渡河。次晨对西通守军发动突击。守军在没有警觉的情况下，惊慌抵抗，很快就被制服。此役夺得了日军在孟拱河谷囤积大量粮弹物资的二十多个仓库，破坏了十八师团的交通运输路线。孟拱到密支那的交通线被切断，立刻使加迈和密支那守军面临粮弹无法及时补给的问题。

向南进军的新二十二师主力进入攻击位置，第六十五团则向东南进入侧面攻击位置，新三十八师分三路部署对加迈的包围进击。六月中总攻击令发动后，困守加迈的日军只有在城内与攻入城中的驻印军进行肉搏战。攻占加迈后，驻印军马不停蹄地继续进军孟拱，由新三十八师从西北向孟拱攻击，配合驻印英军第三十六师从东南向孟拱攻击。英军一度反被日军的增援部队包围，急忙派人向新三十八师求援，由新三十八师派出一一四团渡河前去支援，才给英军解了围。

孟拱河谷之战历时三个半月，几乎都是在气候恶劣的雨季进行的。歼灭了日军十八师团，也沉重打击了日军第二师团、第五十三师团、五十六师团的部队。据统计，这段时间日军伤亡两万六千人，其中战死的有一万五千多人，而驻印军伤亡四千六百余人，其中阵亡的人数还不到一千五百人。无可否认，驻印军的强大火力、现代化装备和空军的支援是重要的制胜因素，但丛林战术的运用和因地制宜的判断力，也是不能忽视的。新三十八师两度救援美支队和英军，也让史迪威认识到中国将领的才智与勇气。他发觉中国军官独立带兵作战的能力不但不逊于英美军官，往往还有过之。根据日军的战况报告，第一次缅战时期洋洋得意、感谢丘吉尔送来免费早餐的日本士兵，经过胡康河谷一连串战役后，已经是军服烂成碎片、露出脊背，军裤破烂、露出大腿膝盖，布鞋透底、脚上长满脓疮，身形骨瘦如柴了。孟拱战役后溃退的日军，在粮食配给时时中断的情况下，更是失去斗志。