1938年法国世界杯，从巴西到法国，巴西队坐了15天的船，他们搭乘的是一艘名为“阿尔兰萨”（Arlanza）的客轮。长途的旅行不仅令人疲惫，还让人提心吊胆，因为海上航行并非总是风平浪静。尽管主教练阿德马尔·皮门塔（Ademar Pimenta）采取严厉的训练制度，每天带队在客轮的甲板上锻炼身体，但他还是没能控制住巴西队球员的体重。到欧洲时，巴西队球员普遍增加了体重。最夸张的例子是弗卢米嫩塞球员罗梅乌·佩利恰利（Romeu Pellicciari）。离开巴西时他体重70千克，抵达法国时，他体重增加到79千克。15天的时间，佩利恰利的体重长了9千克。

在1934年世界杯上，巴西队首战对阵西班牙队之前，在意大利国土上只进行了一次训练，比赛不输才怪。那时的巴西足球管理水平还非常业余。在国际足联那里，巴西队注册参赛的主教练是路易斯·维尼亚斯（Luís Vinhais），但实际上的主教练却是卡尔利托·罗查。而罗查注册的身份却是裁判，因此巴西队比赛时，他不能坐在教练席指挥，只能以巴西代表团成员的身份观看比赛。巴西队首战就遇到西班牙队这个强大的对手。上半场进行到第30分钟时，巴西队已经0比2落后。上半场第17分钟，巴西队曾获得点球机会，但被西班牙队神奇门将萨莫拉（Zamora）扑出。

上半场结束时，巴西队已经0比3落后。下半场第27分钟，莱昂尼达斯为巴西队打进一球。首战失利，巴西队遭淘汰。1934年世界杯，只打了一场比赛就早早离开，那是巴西队成绩最差的一届世界杯，巴西队最终排名第十四。唯一令巴西人感到欣慰的是莱昂尼达斯的进球。在欧洲，尽管对手很强大，但巴西队也能进球，这说明巴西足球强大的进攻实力。输给西班牙队也正常，就连最终夺冠的意大利队主教练波佐也说，1934年夺冠进程中，最难打的就是西班牙队。

1934年意大利世界杯首轮便遭淘汰，巴西队没有马上回国。来一趟欧洲不容易，6月3日，巴西队移师南斯拉夫首都贝尔格莱德，与无缘意大利世界杯的南斯拉夫国家队打了一场友谊赛。对西班牙1比3输球，对南斯拉夫队，巴西队输得更惨，被对手打了一个8比4。对南斯拉夫队一战，巴西队阵中表现最出色的仍是莱昂尼达斯。他不仅打破比赛僵局，而且还上演“帽子戏法”。但4比8的比分实在太耻辱，世人得出一种印象：巴西只是个足球弱国，是国际足坛的鱼腩。1930年乌拉圭世界杯，东道主和阿根廷队杀入决赛，它们是公认的南美两强。在当时，巴西是仅次于乌拉圭和阿根廷的南美第三足球强国。可别人并不这样认为，大多数人的看法是乌拉圭、阿根廷、意大利和英格兰是当时公认的足球强国，巴西只处于足球疆界的边缘。