9月上旬，张治中曾密告胡宗南：“领袖密示，目前与奸党谈判，乃系窥测其要求与目的，以延时间，缓和国际视线，俾国军抓紧时机，迅速收复沦陷区中心城市，待国军控制所有战略据点及交通线，将寇军完全受降后，再以有利优越军事形势（和）奸党作具体谈判，假如不能在军令政令统一下屈服，即以土匪清剿之。”

与“奸党”甚至“土匪”谈判，能谈出什么呢？

谈是必须的。战争与和平的开关，都在中国最有力量的人物手中。一个成熟的无懈可击的政治家，就是要把“和平”唱到按下战争开关的那一瞬间，而在那一瞬间之后，则应唱得更响。

1946年1月12日，国民党谈判代表邵力子，在政治协商会议第三次会议上的报告《政府与中共代表会谈经过》中说：“毛先生来到重庆以后，蒋主席和毛先生有几次谈话，谈得很坦白，要说的话全都说了，我们的会谈就本着这种精神来进行的。”

8月29日，即毛泽东抵渝第二天，蒋介石提出国共谈判三原则：

（一）不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题；

（二）不得分期或局部解决，必须现时整个解决一切问题；

（三）归结于政令、军令之统一，一切问题必须以此为中心。

9月2日上午，毛泽东在与国民党谈判代表王世杰商谈时，提出八条原则性意见：

一、在国共两党谈判有结果时，应召开有各党派和无党派人士代表参加的政治会议；

二、在国民大会问题上，如国民党坚持旧代表有效，中共将不能与国民党成立协议；

三、应给人民以一般民主国家人民在平时所享有之自由，现行法律当依此原则予以废止或修正；

四、应予各党派以合法地位；

五、应释放一切政治犯，并列入共同声明中；

六、应承认解放军及一切收复区内的民选政权；

七、中共军队须改编为四十八个师，并在北平成立行营和政治委员会，由中共将领主持，负责指挥鲁、苏、冀、察、热、绥等地方之军队；

八、中共应参加分区受降。

3日，周恩来、王若飞同张群、张治中、邵力子进行商谈，并将中共拟订的谈判方案交给对方，其要点如下：

一、确定和平建国方针，以和平、团结、民主为统一的基础，实行民国十三年（国民党第一次代表大会）宣言中的三民主义；

二、拥护蒋介石的领导地位；

三、承认各党派合法平等地位并长期合作和平建国；

四、承认解放区政权和抗日部队；

五、严惩汉奸，解散伪军；

六、重划受降地区，中共应参加受降工作；

七、停止一切武装冲突，令各部队暂留原地待命；

八、结束党治过程中，迅速采取必要措施，实行政治民主化、军队国家化、党派平等合作；

九、政治民主化；

十、军队国家化；

十一、党派平等合作。

4日上午，蒋介石正式指定张群、王世杰、邵力子、张治中为谈判代表，听取几天来两党商谈情况，并将他亲自拟订的《对中共谈判要点》交予四人，责成他们据此拟出对中共3日提案的复案。

蒋介石的《对中共谈判要点》，全文如下：

中共代表昨（三）日提出之方案，实无一驳之价值。倘该方案之第一、第二两条尚有诚意，则其以下各条在内容上与精神上与此完全相矛盾，即不应提出。我方可根据日前余与毛泽东谈话之要点，作成方案，对中共提出。必要时可将双方所提方案一并发表，随时将两方谈话情形做成记录，通知美国与苏联大使。余日前与毛泽东谈话要点如下：

一、军队问题关于中共军队之编组，去年张（文白）（文白为张治中的字——笔者）、王（雪艇）（雪艇为王世杰的字——笔者）两氏与中共代表林伯渠在西安商谈时，已允予整编为八个师至十个师。现在抗战结束，全国军队均需缩编，情形已不相同，但余之诺言仍为有效，不过此十二师之数，乃中央所能允许之最高限度。