日本侵略者进攻热河和卖国的《塘沽协定》上面说过，九一八事变、“一·二八”事变之后，中国社会阶级关系已显示出很大的变化。不但工人、农民和小资产阶级更加积极地起来反对蒋介石的反动统治，而且民族资产阶级和蒋介石集团的矛盾也渐渐地表面化。由于日本帝国主义对中国的加紧侵略，损害了英美等帝国主义的在华权益，从而加剧了帝国主义之间的矛盾，这种矛盾又必然引起国民党内各派系之间的矛盾和分裂。其中亲英美的派系就要求变更“剿共”政策，附和一致抗日的舆论。这样，激荡全国的抗日救亡的声浪就更加高涨起来。

但是，蒋介石却违背全国人民的愿望，逆历史潮流而动，继续着穷凶极恶的反共内战，请了许多德、日、英反动军官，直接帮他指挥进攻革命根据地。

1933年1月3日，日军侵占了我国的“天下第一关”——山海关，接着，2月25日又向热河进攻。国民党热河省主席汤玉麟惊慌失措，急忙征集汽车240辆，先装载私产及鸦片运往天津租界，3月3日，自己也抛弃省城承德，向滦平逃命。日军以180人兵不血刃就占领了承德，仅仅一星期就占领了热河全省。于是日军侵略气焰更加嚣张，想一鼓而下华北。3月间，日军大举进攻长城各口，这时驻长城线的将士和长城内外义勇军自动奋起抗战。3月11日，喜峰口的二十九军将士在何基沣等率领下奋勇作战，将敌人逐出喜峰口。接着，驻冷口、古北口的中国军队也自动抵抗日本侵略军。消息传来，全国人民莫不精神振奋，斗志昂扬，大家踊跃输将，支援前线英勇杀敌的爱国将士。

但是国民党政府坚持妥协政策，蒋介石亲赴河北制止抗战，对于驻扎长城各口和平津一带超过敌人兵力十倍的军队，禁止其起来抵抗，对请求抗日的部队下令说：“有言抗日者杀无赦”（1933年3月6日蒋介石命令）。结果，4月间长城各口孤立抗日的各部队在蒋介石的阻挠下遭到失败。5月12日，日军占领通州，直迫平、津。国民党所依赖的“国际联盟”，本来在1931年12月已正式成立了以英国人李顿爵士为首的“国联调查团”，1932年初到中国，费时八九个月，这时已草出了一个洋洋20万言的报告书，内容可用一句话来概括：用国际共管满洲的计划来代替日本的独占。这个建议虽然被国民党统治集团甘心接受，但是一心要独吞中国的日本帝国主义却置之不理，继续进兵。于是国民党反动政府在蒋、汪同谋下，再次向日本帝国主义屈膝求和。5月31日，派熊斌、黄郛和日本签订了卖国的《塘沽协定》。内容规定：（1）中国军队退出滦东一带，再不许前进；（2）滦东为非战区，不许驻兵，由中国警察维持治安；（3）日军撤退至长城线，并派飞机和用其他方法监视中国军队是否执行上项协定。这在事实上已是承认了日本占领东三省、热河，并承认冀东为非武装区，归日本所有，并将整个华北置于日军监视控制之下。不久日本又制造了一个“冀东防共自治政府”，提出华北特殊化的口号，实际上是要使华北殖民地化。这个亡国条约引起了全国人民的愤怒，中国共产党于6月1日发布了《为反对国民党出卖平津华北宣言》，号召人民奋起反抗蒋介石反动派的卖国内战政策，反抗日本帝国主义的侵略暴行。