这是迪伦自己的成长经验。他少年时成长的小镇就是一个以矿业为主的地方，虽然他自己不是来自矿工家庭，但这些故事常常在他的小镇生活中上演。（在七○年代后布鲁斯·斯普林斯汀的歌曲中，会更致力于这些工人阶级的故事。）
　　
　　一九六三到一九六四年是民权运动最激烈、白人反制行动最暴力的时刻。鲜红的血不断地流泻在美国的黑白地图上。
　　
　　一九六三年二月，在巴尔的摩，一个中年黑人女服务生卡罗尔（Hattie Carroll）因为倒酒动作太慢，被有钱的白人少爷用棒子打死。迪伦唱出她的故事：《海蒂·卡罗尔的寂寞之死》（The Lonesome Death of Hattie Carroll）。歌词中强烈地对比两人的社会与经济地位和生命境遇的差别；这是社会中无所不在的种族与阶级矛盾。
　　
　　更危险的地方是密西西比州和阿拉巴马州。民权运动组织者为了黑人权利的斗争，遭受各种生命威胁，不论是被警察骚扰、攻击，或是被白人种族主义者殴打、恐吓，他们都无所畏惧。六月十一日，肯尼迪总统首次公开表示黑人权利是一个道德与法律议题，但该晚，民权组织NAACP的重要领导人艾弗斯（Medgar Evers）在家门口被三K党暗杀。他的死震撼了相信种族隔离可以被解决的肯尼迪总统，于是他邀请艾弗斯家人到白宫，并且派他弟弟、司法部长罗伯·肯尼迪去参加丧礼，代表他与种族隔离对抗的决心。
　　
　　艾弗斯的死当然也如雷击般撼动了希望用歌曲改变世界的抗议歌手。迪伦的主要竞争对手、更有坚强信念的抗议民歌手奥克思写下《艾弗斯之歌》（The Ballad of Medgar Evers），写实地记述了艾弗斯的故事。而迪伦则以完全不同的角度写下了《游戏中的棋子》（Only a Pawn in Their Game）。
　　
　　歌中的主角不是殉道者艾弗斯，而是杀人者，是产生杀人者、产生充满仇恨的种族主义的社会。迪伦分析了深深根植于教育体系、社会结构的种族与阶级矛盾，以及白人政客的政治操弄，并且用诗的语言加以表达。这是迪伦最好的民权运动歌曲：
　　
　　这名贫穷的白种男性被他们操纵地像个工具 / 学校从一开始就教导他/ 法律是站在他这边 / 是要保护他的白色皮肤，好维持他的恨意 / 所以他从未思考清楚 / 关于他形貌的一切 / 但他不应该被怪罪 / 他不过是他们游戏中的棋子而已
　　
　　艾弗斯被刺杀三周后，迪伦带着这首歌，第一次来到了密西西比州这片燃烧中的土地，来表达他对民权组织的支持。这场演唱会上还有西格、为民权运动而唱的“自由歌手合唱团”（Freedom Singers）等。在八月的华府前的百万人大游行中，迪伦面对台下几十万的黑人兄弟们，再次唱起这首歌。
　　
　　一九六三年十二月，迪伦获颁一个人权奖。这代表了纽约的左翼和自由派社群对他最大的肯定，因为前一年的得主是长期致力于反核武和平运动的大哲学家罗素（Bertrand Russell）。而迪伦，不过是这一年才开始对抗时代的小子。
　　
　　但他作为六○年代最伟大的抗议歌手已经没有人可以挑战。除了他自己。
　　
　　5
　　
　　《时代变了》在一九六四年一月发行，但正是在这一年，当迪伦写下最好的抗议歌曲时，他也将亲手敲碎所有人自以为是的妄想，开始自我解构众人以为的形象与标签，开始告别革命，不再回头15。
　　
　　这张专辑的许多歌曲都是在前一年作的，所以还反映他在一九六三年的心情。但专辑的最后一首歌、也是最晚录的《不停歇的告别》（Restless Farewell），与其他歌曲的调性都不相同。仿佛是一个关于结束的开始。