玛格丽塔唱完杜勒王之歌，赢得热烈的喝彩。接着，她唱完了宝石之歌：

啊！过去的美好时光，

这些宝石是多么漂亮！

有了朋友们在场为她壮胆，卡罗塔对自己的声音和表现信心十足，不再有任何的恐惧。她完全投入了表演，甚至有些过头……她扮演的角色简直不是含蓄的玛格丽塔，而是放荡的卡门。但是，观众的掌声更加热烈。她与浮士德的二重唱肯定会再一次赢得成功。突然……可怕的事情终于发生了。

浮士德单膝跪地，唱道：

让我在这夜空下，

仔细端详你的面容，

看那温柔而明亮的月光，

徘徊在我肩上，

原来月亮也羡慕你的容光……

玛格丽塔对唱道：

哦，多么奇怪的感觉！

就像夜晚的魔咒！

这是多么温柔的魔咒，

让我毫无警觉地沦陷……

就在这时，发生了一件恐怖至极的事……卡罗塔发出了癞蛤蟆的声音：“咕——呱！”

卡罗塔大惊失色，满场的观众也大惊失色。包厢里的两位经理也忍不住惊叫一声。大家都觉得事有蹊跷，一定是有人在捣鬼！这癞蛤蟆的叫声背后一定有阴谋。可怜的卡罗塔，众目睽睽之下，如何挽救自己？

场内观众开始议论纷纷。如果这件事发生在别的歌唱家身上，观众一定会喝倒彩。但是，大家都知道卡罗塔是一部精湛的歌唱机器，所以观众的表现不是愤怒，而是惊愕和恐惧，仿佛亲眼目睹了维纳斯雕像的手臂被折断。可是，即便那样，至少人们还知道发生了什么事，而眼前这桩怪事，又做何解释呢……