第六章讲述了荷兰共和国这个小国不可能实现的崛起，但是它是第一个接受新宽容思想的欧洲国家。1579年，当欧洲的其他部分还纠缠于狂热的宗教斗争时，荷兰共和国却在自己的建国宪章中明确支持宗教自由的原则。几乎一夜之间，它就像一块磁石一样吸引了大量的宗教难民，他们不仅来自西班牙，而且来自整个欧洲。其直接结果是，它成为世界上最富足的国家，发展也最为快速，具有“生产、商业和金融的巨大优势”，具备了成为世界霸主的“罕有条件”。
　　
　　第七章将视线远离了西方，简单浏览了一下三个从来没有获得过世界霸权的帝国，中国的明帝国和另外两个伊斯兰帝国，而奥斯曼帝国和莫卧儿帝国。重新把目光转回西方，第八章讨论了大英帝国，这是继荷兰共和国之后欧洲最具宽容性的国家，“统治的地域不断扩大”，如果把它控制的海洋也算上，这个国家占据了地球表面积的百分之七十。但是，当英国人遭遇非洲人、亚洲其他非白人时，他们的宽容就消失了。无论英国人认为自己受到了启蒙运动的多大影响，他们从来没有自己的殖民种族主义思想，这是该帝国衰亡的一个关键因素。
　　
　　第三部分引导我们从英帝国时代进入现代。第九章讨论了宽容在美国从一个殖民地新贵到全球霸主转变过程中的重要作用。第十章讨论了两个以狭隘思想和民族纯化为基础的两个世界强国，纳粹德国和日本。第十一章分析了美国当今面临的主要对手。
　　
　　第十二章试图将历史教训应用于21世纪，重点分析了有关美利坚帝国的讨论。两千五百年以来，历史上的任何一个超级大国都面临着两个同样严峻的挑战：维持造成其兴起的宽容政策和构建国家团结的体制，争取其统治人民的忠诚或者至少是默许。过去几年中，美国试图巩固其海外世界霸权的努力进一步凸显了这两个挑战的重要性。具有讽刺意味的是，或许美国要想维持其超级大国的地位，首先应该停止其称霸全球的野心。