入夜后，尼子诠久召开会议，会上大家一致认为在已经无望获胜的情况下，无须再无谓浪费军粮，于是，尼子军趁夜退军。冬天的大雪遮断了毛利和大内家追击的道路。

这场战争中，尼子犯了两大致命错误，其一是指挥决策的混乱导致军队配合不协调；其二，孙子云：“其下攻城”，在敌人的坚城下进行旷日持久的攻坚战历来就是兵家大忌，很容易导致师老兵疲，一旦遭遇敌人新生力量的反击，就会陷入崩溃。这是被无数战例所证明的事情。

尼子诠久在这次战争中的表现令人失望，他率领3万大军出击，却一无所获，使其麾下许多国人看到了尼子家的外强中干，也使毛利元就的气焰更为嚣张。这次的失败，也直接导致了尼子家在安艺的盟友安艺武田家的灭亡，同时，许多的小领主也被大内家所拉拢，尼子家在短时间内就丢失了大量的领地。而尼子经久于天文十年（1541）的去世则更加重了尼子家的危机。

在危机面前，尼子家不得不设法挽救。尼子诠久接受了将军足利义晴名字中的“晴”字，改名尼子晴久，试图借将军的福气重振尼子家的威风。他再次出兵备中、美作，为团结国人进行了一连串的努力。

瘦死的骆驼比马大，尼子家虽然在走下坡路，但并没有到灭亡的时候。大内义隆却认为时机已到，天文十一年（1542），大内义隆亲自担任总大将，联合毛利元就、小早川正平等安艺、石见的国人众侵入出云国。尼子军一边抵抗，一边在大内军中行使离间计，使大内军中原本就是首鼠两端的三刀屋久扶、三沢为清等地方豪族倒戈。大内家撤退的途中，大内义隆的继承人大内晴持因为船只倒覆溺水身亡。这一次，是大内家吃了哑巴亏。

经过两场大战以后，双方都没有了决战的心思。此战以后，大内和尼子这一对冤家先后走上了同一条没落之路。

四、月山富田之殇

天文二十年（1551），在大内氏的周防国发生了一起震惊天下的大事，这一件大事导致大内家名存而实亡。这件大事被后人称为“大宁寺之变”。

大宁寺之变的缘起要从大内和尼子两家之间的两次大战开始说起。大内义隆在军事上，所依靠的是以陶隆房为代表的“武断派”，在吉田郡山城之战中，就是陶隆房（后来改名为陶晴贤）率领大内军获得了胜利。但在攻打月山富田城时，大内义隆的养子大内晴持因为事故身亡，大内义隆经此一打击，从此不理政务，把军务完全交给了陶隆房打理，自己则与文人雅客吟诗饮酒，过着风花雪月的生活。大内家的内部也分裂为陶隆房为首的“武断派”和相良武任为首的“文治派”。相良武任是大内义隆的右笔，对喜欢文化艺术的大内义隆有着更深的影响力，因此，“文治派”就和“武断派”明争暗斗，互相攻讦。大内义隆试图调和家臣之间的矛盾，想让两家联姻，却没有成功，于是就坐视不理。陶隆房对大内义隆的不思进取也日益不满，作为大内家臣，他希望主君能有更远大的抱负。天文二十年（1551），这一切的矛盾聚集起来，终于爆发了一场内乱。

前一年春，义隆的近臣冷泉隆丰告诫大内义隆要警惕陶隆房谋反，要先发制人。在次年一月，相良武任发布了一份《相良武任申状》，状告陶隆房谋反。这份申状就成了导火线，相良武任眼看事情不妙，抢先出逃。八月，陶隆房正式策动谋反。久不理军务的大内义隆发现，他已经失去了对军队的控制能力。陶隆房作为周防的守护代，握有实权，可以出动约1万人，而堂堂正牌的周防守护大内义隆身边只有少得可怜的军队。到八月底，大内义隆被迫放弃山口，逃往长门，九月一日，在长门深川的大宁寺切腹自杀。

经过大宁寺之变的大内家名存而实亡，大内家的实权被陶隆房所控制。陶隆房立大内义长为傀儡家督，决定强化领地的军事实力，因此大增赋税，导致领地内小领主的极度不满。毛利元就乘机而起，弘治元年（1555），在严岛合战中，毛利元就击败了陶晴贤，两年后，曾为周防、长门、石见、丰前、筑前五国守护，雄极一时的大内家为毛利元就所灭。

在大内家走向灭亡的时候，尼子家却走上了短暂的中兴之路。尼子晴久在获得月山富田城的胜利后，力图重整旗鼓。天文十三年（1544），因幡守护山名久通宣布从属尼子家。四年后，美作高田城的三浦氏归属尼子家。到天文二十一年（1552），幕府将军足利义辉承认尼子晴久为出云、隐岐、伯耆、因幡、备前、备中、备后、美作八国守护，尼子家在安艺、石见两国也存在的一定的影响力，可以说，这个时候是尼子家实力的巅峰时代。