继潘汉年与邓文仪接触后，1月17日王明与这位莫斯科中山大学的老同学开始了第一次商谈。在王明的要求下，邓文仪具体解释了南京方面关于两党合作的初步设想。据邓文仪说，蒋先生的意见：第一，关于政府，取消苏维埃政府，邀请所有苏维埃政府的领导人和工作人员参加南京政府；第二，关于军队，红军应改编为国民革命军，因为要抗日一定要统一军事领导。当然，红军也许不能接受南京政府派去的指挥官，但政府和红军应该交换他们的政工人员。?三，关于党的问题，蒋先生考虑了两个办法，或者是恢复1924—1927年两党合作形式，或者共产党独立存在。这个问题可以以后逐步解决。如果这些问题能解决，红军目前的困难南京政府会帮助解决的。当然，考虑到日本人可能经察哈尔、绥远?外蒙古进攻，政府准备派红军到内蒙古地区去担负抵抗日本进攻的任务。如果两方面合作的问题能够解决，邓文仪明确表示，希望中共能够积极促进苏联来援助中国，因为这个问题非常急迫。

和邓文仪转述的南京方面的条件相比，中共这时虽然提出了统一战线的主张，而中心内容却是要成立各?派、各军队平等参加的国防政府和抗日联军，取消苏维埃和红军无疑是王明这时所不能答应的。但是，在日本步步蚕食，而红军又严重失利的情形下，国共停战谈判总是好事，故在共产国际的建议下，王明在随后的谈判中对邓文仪提出：国共之间的谈判，必须回到国内进行，中共代表团可以派遣一名代表回国协助进行，但正式代表须由中共中央派出。故王明要求：第一，邓文仪必须出具一份签字盖章的书面保证，保证中共代表的人身安全；第二，莫斯科去的中共代表只负责国共两党的联络工作，“有关的具体条件你们必须去和毛泽东及朱德同志谈”。

22日，邓文仪第二次见王明，表示他已经就携同中共代表返回南京继续谈判问题请示了蒋介石，取得了认可。因此，双方进一步具体商定了出发的时间表和所需要的各种证明文件的解决办法。一切一帆风顺，想不到第二天事情就突然变了样了。

2月23日，邓文仪急匆匆地打电话要求与王明见面。刚一见面，邓文仪就马上表示道歉，宣称他后天不能和中共代表一同出发去海参崴了，因为他必须马上到柏林去。王明闻后不禁疑窦丛生，怒气冲冲地责问邓文仪：是不是根本就没有什么谈判，没有什么蒋介石的委托，一切都是“蒋在搞手腕”？邓文仪连连解释，说“没有什么手腕”，他确实已经准备好后天出发，没想到刚才突然得到蒋介石的电报。邓文仪特意把电报译稿交给王明过目。电报内容大致是：一是说邓文仪前电内容不清楚，有些词的意思不能理解，以后涉及?类事不要发电报，要派信使或利用外交邮件；二是要求邓文仪马上动身到柏林去，参加由李融清主持的秘密谈判。邓文仪解释说：“有关这封电报，我不能再说什么，不过有一点我可以肯定地告诉你，即这个人不但要和苏联人谈判，而且还要和你们谈判。”他转而又透露说，不管你们怎样考虑应当回国谈判，以及到苏区去签协议的问题，“蒋先生的想法完全不同，他坚持我们应当在这里达成协议，然后再拿着协议到苏区去”。因此，我们确实需要在这里就具体的条件进行谈判。