邓文仪的种种说法，使王明和代表团对国民党的诚意极表怀疑。邓一会儿说蒋介石21日有电报同意去南京谈判，一会儿又说蒋介石根本就不赞成；一会儿说南京对谈判解决国共关系问题急不可待，一会儿又表示国共谈判必须放在其他什么谈判之后再说。这种情况无疑使王明以及代表团怀疑邓文仪别有目的，因而有一种受骗上当的感觉。不过，这个时候的邓文仪实际上自己也理不出个头绪来。因为他并不知道蒋介石为什么突然变了卦，他甚至压根儿也不知道，蒋介石要他去柏林其实也是虚晃一枪。直到他走了一遭以后才发现，根本就没有什么柏林谈判。这一切都是蒋介石耍的一个手腕。因为邓文仪随后到柏林后，也并没有见到陈立夫。

何以会如此呢？原来，蒋介石对莫斯科谈判的进展最初还是满意的，对进一步来南京谈判也并不反对，因为他确信只要莫斯科在背后施加压力，这种谈判就不难取得成功。但他万万没有想到，就在他批准邓文仪携中共代表回南京谈判的次日，即1月22日，鲍格莫洛夫就转达了出乎他意料之外的几点意见。鲍格洛莫夫表示，苏联政府希望了解：第一，关于拟议?的互助抗日条约南京政府有什么样的具体考虑；第二，南京政府是否有具体的抗日计划和抗日准备。同时，苏联政府相信，南京政府的军队有必要与中国红军建立军事统一战线，否则苏联政府很难相信南京政府能够真正有效地进行抗日战争。据鲍格莫洛夫当天给苏联副外交人民委员斯托尼亚科夫的电报报告说，就如何解决国共关系问题，双方进行了如下内容的谈话：

蒋介石说，他认为向他提出的问题中最重要的是最后一个，即关于红军的问题。如果我们能就这个问题达成协议，其他问题也就迎刃而解了。他十分明白，共产党可以公开在，但是任何一个国家都不允许一个政党拥有自己的军队。苏联必须利用自己的威望劝说红军承认事实上的政府，那时中国政府就能抗日了。我回答说，苏联政府对中国红军没有任何影响。……

……这应由中国人自己去完成。蒋介石又开始阐述他关于一国之内不允许有其他政党拥有军队的观点。谈话有陷入僵局之虞，为打破僵局，我指出，不久前陈立夫同我谈话时说到希望派国民党中央委员会的代表到莫斯科去进行各种会晤，我问这是否符合蒋介石的愿望。蒋介石对我的话没有反应，继续热情地论证苏联政府与中国政府和国民党建立?好关系的必要性，说如果苏联政府就中国红军承认中央政府权威一事向红军施加必要的压力，那么苏联政府就可以此表示对南京的真诚态度，并赢得南京政府这个忠实的同盟者。我看到谈话继续朝僵局发展，便斩钉截铁地声明，我们绝不能扮演他讲话中说的任何居中调解人的角色，这是中国内政。蒋介石同孔（祥熙）商量后说，他认为可以据以下原则同中国共产党达成协议：红军承认中央政府和总指挥的权威，同时保留其现有人员参加抗日。我重申，按自己的意向同红军谈判，这是他的内政。蒋介石说，尽管如此，他要求向苏联政府转达这个想法。我回答说，我当?会把他的话报告我国政府。历时两小时的会谈有八十分钟被用来谈这个内容。