中共中央这时已经看出蒋介石的用心，因此明白在这种条件下要想谈出结果也是枉然。11月21日，经过精心部署，在张学良东北军王以哲部秘密配合下，红军在甘北最后一块可供回旋之地终于找到机会给了国民党中央军一次沉重打击。在一个叫山城堡的地方，彭德怀指挥的红军一举歼灭了胡宗南部一个整旅。这一仗迫使国民党军不得不暂时停止了进攻，它显然也促使蒋介石不得不改变了想要乘机一举收编或者消灭红军的想法。12月初，陈立夫再度主动找与潘汉年谈判，开始明确表示红军大部目前可以不交南京编遣，仍实行改编，人数可以保留至三万人，但其他各点仍欲坚持。对此，中共中央再度表示拒绝。显然，山城堡一役的胜利使中共中央相信，他们在军事上是能够继续打胜仗的，因而决心蒋不让步，我不妥协，“不惜以战争求和平”。