清醒过来的双方都意识到，自己无法轻易吃掉对方，战事乃陷入相持阶段，两军遂沿叙府至泸州一线僵持起来。

然而正是在这段时间里，天下局势出现了巨变，胜负的天平开始向南方倾斜。

1916年1月27日，贵州护军使刘显世在骗到老袁汇来的三十万大洋巨款后，即宣布独立，并以王文华率四千人马东出湘西，戴戡率两千人马北上四川。

王文华进入湘西后，迅即击败北洋军卢金山混成旅，并与北洋主力第六师马继增部形成对峙，一时人心大振。一帮湘西地方武装，也在护国军的鼓舞和号召下纷纷树起讨袁旗号——其中一支的头儿，就是两把菜刀闹革命的贺老总。

2月底，跟随袁世凯三十年的第三师第七旅旅长唐天喜，主动请缨南下平“叛”。结果贪财的唐旅长一进湖南就被革命党赵恒惕用三十万两银子收买，转而偷袭马继增的部队。

北军猝不及防，吃了大亏，马继增愤而自杀，师长职务交由第六师第十一旅旅长周文炳接任——可没过几天，周师长又被查出得了神经病。最后师长换成未来的大汉奸、秀才出身的齐燮元。齐师长一上任就磨蹭起来——他是江西将军李纯的老部下，而李纯又是冯国璋的心腹爱将，冯不喊打，齐燮元怎么会积极呢？

3月中旬，进步党魁梁启超在日本人的帮助下，也自越南偷渡进入广西。经梁劝说，广西督军陆荣廷亦在骗取了老袁五千支步枪和一百万大洋的军饷后，大着胆子宣布独立。他还大义灭亲，顺手把老袁派来借道广西以迂回云南的一支军队缴了械——带兵的是他的亲家翁龙觐光和亲女婿龙运乾。

龙觐光本为云南人，系时任广东督军龙济光的兄长。而龙济光和陆荣廷则是老同僚，大家颇有交情。老袁天真地以为，让龙觐光担任西征军的主帅，陆荣廷应该不会故意刁难。

但老袁显然看走了眼，绿林出身的陆荣廷可没那么好相与。

这回龙亲家奉命西征，因为和陆荣廷是亲戚，所以便不虞有他——他只有六千乌合之众，却带足了一万人的械弹粮饷。陆荣廷还相当客气，说担心龙亲家兵力不足，特意派亲儿子陆裕光和干儿子马济带兵前往协助。

战事之初，龙觐光仗着地利人和春风得意，奋勇攻入滇、桂边界的剥隘，一举把打算东征的李烈钧堵在云南出不来。双方正对峙中，没承想身后的亲家翁陆荣廷却翻了脸，一声令下，陆裕光和马济就把他全军缴了械——龙亲家这才明白，这两位舅爷是来干什么的。陆督军暗算了亲家翁，还因此大发了一笔洋财，心情很好，于是便对瑟瑟发抖的俘虏大度地说：“亲戚还是亲戚嘛！”

龙觐光被歼灭后，李烈钧一军得以进入广西，陆荣廷与他合兵东进广东，于是龙济光亦被迫宣布独立。

从此这支滇军就留在了广东，称之为“驻粤滇军”，一度成为南方军政府手中最重要的武力。

除此之外，湖北的王占元、奉天的张作霖，也都野心勃勃，以或明或暗的手段撵走了老袁派去的地方长官张锡銮和段芝贵。

老袁为了安定后方，并把这两部军队调出省去替他削平南方叛党，也只能咬着牙默认了。然而马匪出身的张作霖也不傻，他很清楚老袁这不过是一时鞭长莫及的权宜之计。于是假称愿意出兵，也在骗取了老袁一批饷械后翻脸不认人，随即鼓动东北各界成立了保安会——实质上就是变相独立。老袁无可奈何，为了不多惹是非，更咬牙再补送了张胡子一顶“盛京将军”的帽子。