托尼回到办公室后，默默不语。他感到头脑中有两个人在打架。亨利委托自己找小妹，小妹却恳请自己瞒住亨利。亨利是委托人，托尼应该告诉亨利调查结果。但是，如果把小妹的地址告诉亨利，亨利很可能立刻赶到水牛城，要把小妹带回家。这样，小妹的事业和理想就会泡汤。

他把自己的想法告诉两位助手。杰克说：“这的确是一个道德难题。我认为，我们应该从道德方面考虑，而不是从商业方面考虑。我们不应该告诉亨利。”安妮想了一下说：“我们应该告诉亨利。这一方面对委托人有个交代，另一方面也显示出我们有很强的侦探能力。现在的问题是，怎么告诉和告诉多少。”

托尼决定只给亨利一个交代，但不让他知道小妹的地址。他给亨利打电话，先从他女儿的情况谈起。亨利说：“女儿一直有奶奶带，但是有时很想妈妈。”亨利感到很奇怪，问道：“托尼，你打电话不是问女儿情况的吧？”托尼说：“这也是内容之一。”亨利说：“你有什么话，请直说吧。”

托尼问：“亨利，你是不是一定要找到小妹？”亨利回答说：“当然。”托尼劝亨利，不要再找小妹了，干脆再找一个妻子算了。亨利说：“我妈妈也是这样说，已经给我介绍几个了，但是我都不感兴趣。”

托尼认为现在必须让亨利死心，这样对两人都好。他告诉亨利：“我已经找到小妹了。”亨利愣了一下，忙说：“小妹在哪？我现在就要见她。”托尼接着说：“我只是告诉你，小妹现在很好。但是，她不想见你，希望你多保重，带好女儿。”

亨利不信，说：“你不是蒙我的吧？你说你找到小妹，你有证据吗？”托尼说：“你听着。”接着，他把和小妹的谈话内容放出一段。在录音中，小妹说：“请你一定要帮我这个忙，不要告诉亨利我在何处。我很想我的女儿，将来会去看他们，给他们一个交代。”

放完后，托尼拿起电话筒，听到电话里传来哭声。亨利边哭边说：“小妹，我和女儿好想你呀。你要回家呀！”托尼也忍不住流下眼泪。他放下电话，用纸巾擦了擦眼睛，走出房间。