一大学士：皇上，不会是凶兆吧？

康熙在微笑，但并不回头。

康熙：天象罢了。

太监：皇上，能看见吃月亮的天狗吗？

康熙：早告诉过你了，没有天狗！

古铜色的月亮缓缓地在太和殿上空移动，紫禁城梦幻一般。

7. 日/外，圆明园之牡丹台

春天的牡丹台，风和日丽，一场春雨刚过。牡丹正是季节，花团锦簇。12岁的少年弘历正在舞剑，远处康熙带着随从来到牡丹台。紧随皇帝的是他的第四个儿子胤和一个大太监。康熙注视着这个从未谋面的孙子练剑，似乎很欣赏。康熙皇帝有五六十个孙子，今天，他对弘历表现出了从未有过的亲情。康熙拉着孙子的手在牡丹丛中赏花，远处雍正的表情很复杂，康熙有35个儿子，他渴望由他来继承皇位。在牡丹花丛中，兴致勃勃的康熙亲自指导孙子画牡丹。皇帝对这个孙子表现出来的禀赋很满意。1722年3月25日，美丽的牡丹台，圆明园已经建成了雏形。

8. 黄昏/内，畅春园之康熙书房

康熙从身边拿起一本欧洲的画册，翻到其中一页。这是欧洲某国的一条街道，楼房林立。

康熙：你们西洋看来地方很小，百姓不得不住在空中。这些屋子很像悬崖上凿的洞穴，像野兽住的吗！

郎世宁看着马国贤，马国贤不知道怎么回答。

康熙：西洋人每天看来都要在悬崖上爬上爬下，多危险啊。

郎世宁好像听懂了康熙的话，再次企图说话。马国贤狠狠地踩了郎世宁一脚。这次郎世宁终于没有忍住疼痛，“嗷”的一声跳了起来。康熙哈哈哈……善意地笑了。笑容突然僵住，康熙用双手抓住自己的头，很痛苦的样子。边上一个大太监示意郎世宁和马国贤赶忙退出，又一个小太监飞快地跑开。

郎世宁旁白：

皇帝对科学表现出了异乎寻常的热情，但是，他的兴趣只是局限在天文和数学方面。他对西方的认识和理解也充满了傲慢和偏见。

9.日/外，避暑山庄

早晨，湖面上大雾弥漫，有人在划桨。秋天的避暑山庄，晨雾还没有散去，山庄笼罩在寂静当中。镜头在山庄的各个角度缓缓穿行，如诗如画的山庄。划桨的人是4个太监，康熙皇帝站在船头，欣赏着难得一见的风景。

10. 日/外，避暑山庄之“万壑松风”殿前

湖边上有一小片山冈，岗上有一座殿宇，那是皇孙们在山庄内读书的地方。殿宇前是几百株枝叶繁茂的黑皮松，12个10岁左右的小孩正在黑皮松之间诵读《论语》的一章，弘历就在其中。太阳刚刚探头，阳光斑斑点点洒进树林。孩子们站成两排，象小童子军，边上有一皇家教师在来回巡视。

11. 日/外，避暑山庄之树林

康熙已经下了船，在树林中漫步。身后跟着一个太监，远处能够看见读书的小孩。读书的弘历发现了爷爷，拿着书飞也似地跑开。弘历在松树间飞奔，脚下一拌，摔倒了，手中的书本也飞了出去。康熙大惊，紧跑了几步，试图扶起孙子。弘历动作很利索地调整好自己，就势跪下。

弘历：皇爷爷！

康熙气喘吁吁，脸上满是关切之情。

康熙：弘历，为什么这么莽撞？

弘历：为了争着见皇爷爷，下次不敢了。

其他的小孩和老师都赶过来了。康熙亲自将书交到这个孙子手上，读书声又起。康熙皇帝看着自己众多的后人，心事重重。

12. 日/外，避暑山庄之皇家猎场

马蹄在飞奔，鹿群在树林中逃窜。弘历骑在马上，手中是一支短小的鸟枪。一只飞奔的鹿突然倒下，枪响了。弘历勒马回头，康熙皇帝收起鸟枪，策马过来。康熙给自己的孙子示意如何打得准确。弘历突然加速，马又一次跑起来。弘历瞄准了鹿群中的一只小鹿。枪终于响了，小鹿翻了几个跟头，倒下。康熙从后面赶上来，看见了惊奇的一幕，母鹿正在给受伤的小鹿舔伤口，不远处是围观的鹿群。弘历的枪一直在瞄准，手在扳机上微微地晃动，但能够明显地看见小孩脸上的泪珠。弘历不知所措地看着爷爷，一颗泪珠落下。四周一片静寂，只有人马的喘气声，小鹿母子安静地望着打猎的爷孙。康熙挥手示意，祖孙二人勒马离开，并肩远去。避暑山庄沐浴在夕阳中。