留守兵团只有一万五千人。毛泽东一方面调集身边的少量部队迎战，一方面向国民党中央提出交涉。国民党却乘机以优势兵力大举进攻，连续侵占镇原、宁县、正宁、旬邑、淳化等 5 座县城和 6 区 43 乡。

国民党搞磨擦危害抗日大局，往往是中央装作不知，由地方政府出面；这样，作战双方的部队常常都是保安团队。

边区各地的国民党政权、国民党保安团队，已经成为共产党的心腹大患。