上述知情人士告诉记者：“当时高盛因为此前是可转股债的中介机构和发行商，这与国美引进新的资金是有冲突的。所以最终国美电器选择了嘉诚亚洲（Cazenove Asia Limited)作为公司这次引资的中介机构。与此同时国美电器董事局还聘请了洛希尔父子公司作为更高层面的顾问。”

据悉，洛希尔父子有限公司(N M Rothschild & Sons Limited)的主要作用是对嘉诚亚洲的谈判结果进行辅助性的衡量和补充。

对国美电器来说，这次引资的重要性体现在：一旦在2010年5月前无法筹集到资金，国美电器将面临着破产的风险。

2009年1月在正式聘任嘉诚亚洲为顾问后，国美电器开始向一些机构发出了邀请。短短一个月内，包括联想弘毅、复星集团、贝恩资本、KKR、华平基金、摩根士丹利、厚朴、凯雷在内的多家国内外投资机构，都与国美电器有了正面接触。

国美电器一位不愿意透露姓名的高管指出：“国美这次引资是为了解决财务问题，所以要引进的一定是财务投资者。而且我们比较倾向于国外投资者，但是前提是国美股权必须卖出一个好价钱，同时要保证不让外资控股。”

由此看来，国美电器在这次引资中希望处于主动的地位，曾与国美电器有过合作的帕勒咨询机构资深董事罗清启2009年6月2日告诉笔者，“国美电器目前的股价显然是被低估的，黄光裕事件是其个人的事情，不应该影响业界对国美电器的估值。”他还表示，“国美需要筹集的资金超过40亿元，所以其希望出售的股权能卖出更高的价钱。”

经过三个多月的接触后，国美电器在2009年4月6日向多家竞购单位公布过一份入围者名单，即市场广有传闻的3家大型海外知名基金公司――贝恩资本、华平基金和KKR。

国美电器CFO方巍表示，“当然我们的确接触过十多家机构，但最终锁定了3家，最后又在3家中间选择了方案最能平衡各方利益的贝恩资本。”

根据可查的资料，KKR是全球最大的私募资本，在2007年，KKR管理的资产总值达534亿美元，其中收购基金管理的资产总值约441亿美元。在近年来其进入中国之后，先后对多家企业进行了投资，其中包括用亿美元购买了天瑞水泥公司的股份；在三鹿“三聚氰胺”危机之后，还在中国乳业领域投资了3亿美元。

贝恩资本则已募集超过10亿美元的资金陆续投向中国，2002年前后投资了中国的新浪、百度、腾讯等互联网企业。

华平基金则是唯一的国美电器现有的外资股东，其目前依然持有国美电器的股权，早在2006年2月华平就投资亿美元收购了国美电器的股权，成为国美当时的第二大股东，其亚洲公司董事总经理孙强也成为国美的非执行董事。2007年5月，华平基金出售了国美电器9100万股，成功套现。

虽然华平基金当时不但收回了成本，还赚取了2亿港元。不过华平在2009年上半年手上还有国美电器8678万股。尽管华平投资全数抛售也赚钱，但是相比2008年9月前的股价，上亿美元应该到手的银子，真的就化成水了。

于是华平基金2009年初开始积极参与国美电器的引资谈判，因为华平投资当初持仓成本远远高于2009年初的股价，如果能够在低价位获得国美电器筹码，那样就可以稀释持仓成本，然而最终华平基金出局。按照陈晓方面的说法，只有贝恩资本可以保证不稀释黄光裕家族的股权，而华平和KKR都无法做出这样的保证，对此说法华平等方面也没有做出回应。