蒋介石立刻峻拒。10月间，毛泽东率领大约九千名残部，抵达陕西省北部荒凉的延安地区；一年前由江西突围时的八万人，现在仅剩下一成左右，加上陕北原本的共产党人，以及张国焘率领的另一支部队，中共现在只剩下大约两万人，而且不是全都配备步枪。蒋介石命令少帅张学良调动兵力进击中共残部；经过一番血战，红军与东北军双方均伤亡惨重。

同一时期，日本军方已在东北扶持成立满洲国傀儡政权，野心更炽，又夺占北平周围的河北各县，北平数千名学生走上街头抗议日本侵略行为，却遭到北平警察镇压。南京及其他城市亦相继爆发抗日示威。痛恨日本的少帅开始起了是否应该响应抗日联合阵线的念头。然而，蒋介石还是相信，在对抗日本之前，必须先歼灭共产党、强化中国军事力量。

他下令张学良再度对“共匪”增强压力。然而，中共大力活动，号召成立抗日联合阵线，打动了老家横遭日本占领的东北军若干军人的心，许多人开始投向中共。2月间，张学良首次和中共人员秘密见面。

纳粹德国和日本关系日益密切，德国对中国武装部队的援助，势必有中断之虞，不过，蒋介石仍然尽最大能事，维系与德方之关系。1936年他派次子纬国前往慕尼黑军校就读，这个决定跟他十一年前让经国前往莫斯科学习，何其相似。

在这段局势混沌不明的时候，《真理报》刊出一篇蒋经国写给母亲毛福梅的信。10语气与上海清共后，他痛斥父亲如出一辙。他谴责蒋介石是“全体人民公敌，因此也是他儿子难以和解的敌人”。经国声称“以这样的父亲为耻”，没有意愿回到中国。他对母亲重提往昔遭到丈夫虐待的苦楚：“母亲！您记得否？谁打了您，谁抓了您的头发，把您从楼上拖到楼下？那不就是蒋介石吗？您向谁跪下，哀求让您留在家里，那不就是蒋介石吗？谁打了祖母，以至于叫祖母死了的？那不就是蒋介石吗？这就是他的真面目，是他对待亲上的孝悌与礼义。”蒋经国又称颂他在苏联的经验：“你的儿子现在非常了解人的生活，以及解放受榨欺、压迫人民的方法……他绝不会回国去宣扬那个吹嘘大话的父亲手中勉强抓住的怯懦的武器。”

根据蒋经国的解释，写这封信是出自王明的主意；王明对他说：“中国方面谣言纷传你在俄国被捕。你应该写封信禀告母亲，你在这里工作、完全自由。”11王明把一封代他写好的信交给蒋经国，蒋拒绝签字。然而，朋友劝他，如果签署这封信，日后可能有机会回中国。他应该就不再坚持，接受了代他拟好的稿本，但是坚持加上一句话，告诉母亲，如果想见儿子，“请到西欧来会面”。

蒋经国在回忆录中记下，他在次日去见国家安全部首脑雅戈达（Genrikh Yagoda）。这个抓了数十万人，把他们送上断头台的情治机关头子，不仅拨空接见蒋经国，还同情他，要求王明销毁这封信。蒋经国自己草拟一封信，信中不提希望回国，但是加了一句话“试图表达出思家之情”，这句话是：“我无日不盼望着再尝尝久已未尝的家常小菜。”据蒋经国的说法，王明接受这一封信，可是却把原先代拟的那封信送回中国，并通过《真理报》公布全文。鉴于斯大林对蒋经国的重视——雅戈达不寻常地注意王明代撰信稿事件，即是一个证据——很可能是斯大林本身认为，刺激一下蒋介石记住与唯一的儿子关系不睦，可能对俄国有某些战术上的好处。

1936年夏天，欧洲、日本局势有险峻的发展，莫斯科展开“大恐怖”的整肃行动，举行第一波的公审活动。当局起诉十六名老布尔什维克党人（大部分是托洛斯基的旧盟友）犯了叛国罪，他们的“认罪”，又攀引出其他人。恐怖行动立刻扩张，肇致许多骇人听闻的控诉、光怪陆离的认罪、四处株连，许多人遭到处死或打进劳改营。斯达林的头号打手雅戈达本人也在9月间罢官，最后卑微地站到他把许多人送去的墙前，在行刑队枪口下毙命。