蒋经国周遭的一些朋友也遭到这类的控诉，甚至消失了。蒋经国的导师拉狄克轰轰烈烈地认错，逃过死刑，却难逃牢狱之灾，后来于1939年死于狱中。艾维巴赫过去也是托派，处境艰危，不久即成为一次公审的主角人物（公审中他可能试图诬陷蒋经国）。最后，国家安全部以反革命罪之嫌逮捕了三百八十万人，处死犯人逾七十八万人。1937年，斯大林整肃的矛头指向军方高级将领，包括曾经教过蒋经国军事战略的图哈切夫斯基元帅，他的妻子、两个兄弟也难逃魔掌。蒋介石的军事顾问布鲁彻是判处图哈切夫斯基有罪的军事法庭裁判员之一；然而，不久，布鲁彻将军本人也遭枪决。鲍罗廷活到20世纪40年代中期，然后不知所终。斯大林总共杀掉三万名红军军官，这个数字远胜过日后德苏战争头两年，纳粹杀死的俄国军官的人数。几乎蒋经国认识的地方及区域级俄共干部，包括斯维德洛夫斯克的干部，不是命丧黄泉，就是被流放到西伯利亚，蒋经国的回忆录只字未提他的朋友、老师遭到整肃的事，也没有透露他对大整肃的反应。或许，他跟当时苏联境内的每个人一样，不敢对此有批评的念头，更不敢发生质疑之声音。甚且，斯大林政权的宣传工具把镇压行动合理化，成为国家在东、西两线濒临战争危机时，必须肃清的内部敌人。多数俄国人显然接受这套说词，甚至那些被送上断头台的人也认为这么做不无道理。这乃是当时的时代精神——崇拜、歌颂意识形态、战争和死亡。

蒋经国显然依旧对共产主义坚贞不渝。1936年11月16日，他申请加入苏联共产党成为正式党员，12这里头的涵意很清楚——他觉得他很可能要留在苏联终老，回不了中国。大约这时候，中国新任驻苏大使蒋廷黻抵达莫斯科。蒋廷黻赴任前不久，宋美龄私下召见他，对他提起，蒋介石“非常盼望儿子（经国）能回到中国”。蒋大使与苏联外交部初接触，就提起蒋经国这个议题，希望苏方见告蒋经国的下落。苏联外交部副部长史狄孟尼可夫（Stemenikov）表示，恐怕很难打听到蒋经国的下落，但是保证会去设法查查。然而，不到几星期，中国国内发生一桩事件，国共新建联合阵线，为蒋经国回国，打开一扇门。

是年春天，张学良曾秘密潜往陕西中共地区，与周恩来会面。周恩来说服张学良，相信中国共产党诚挚希望以抗日为最高优先。稍后，坚决反共的山西军阀阎锡山（过去是支持蒋介石的关键角色）也同情张学良替联合抗日辩解的立论。夏天，华南地区与蒋同盟的重要军事将领，把部队开进河南、江西，请命抗日。

是年秋天，与日本对峙的情势进一步恶化。伪满部队在日军飞机、坦克支援下，侵入绥远省，可是蒋介石依然相信在抗日之前，他可以、也必须先消灭共产党。不过，蒋介石也和毛泽东一样，相信“打打谈谈”策略。他一方面针对中共以军事行动增加压力，一方面授意陈立夫和周恩来秘密会谈。

周恩来在1936年底，偕同共产国际华人代表潘汉年秘密前往南京。双方暂时协商完成联合阵线宣言的大纲：中共同意废除边区苏维埃，解散红军，把部队交给政府军事委员会节制。这正是1937年国共最终达成协议的条件。然而，周恩来要先回延安报告，12月初，周抵达西安，预备先向张学良通报在南京交涉情况。

蒋介石虽然事先接获情报，明白西安之行可能危险，依然不顾警告，也要到西安，与立场已经动摇的将领们讨论。12月11日，蒋氏与高级将领举行一场气氛凝重的会议，他一再强调必须先解决中共，才能抗日。次日黎明时分，少帅一支部队突袭蒋氏及随从投宿的西安市郊温泉胜地骊山，蒋介石跳窗逃跑，在翻过一道墙时，伤到背部。张部在一处洞穴找到蒋氏，他怒声喝斥张学良部队：“开枪打死我吧！”带队的年轻上尉答说：“我们不会打死你，我们只要你领导国家抗日！”

蒋介石遭到少帅部队挟持的消息传出，延安和南京方面一时都乱了手脚，不知如何反应。南京政府预备派出大批部队进击叛军。中共阵营有些人主张杀了蒋介石，与张学良成立抗日统一战线。但是张学良在12月12日通电各方，表明他志不在推翻蒋委员长，只是要求他出面组织救国阵线。