近代以来，常常是民族矛盾改变中国的历史进程，这一次也不例外。

历史进入1932年，这年的年初日本人在上海制造了"一·二八事变"。日方在上海频繁制造事端之后，于1月28日夜突然袭击上海闸北。驻扎在上海的十九路军奋起反抗，日军动用飞机对闸北地区狂轰滥炸，并大肆屠杀平民。

在这之前的1月25日，行政院院长孙科由于难以应付局面而辞职，蒋介石重返南京。

在中国人民抗日热情的支持之下，十九路军的抗日行动初战告捷，并引发了日军的震惊。在作出"战局不容乐观"的判断之后，日本大举增兵上海，海陆空全部出动，动用60架飞机、50辆坦克和总共3万人以上的兵力，发动了淞沪战争。

战争的扩大已经扭转了国内的主要矛盾，但是国民政府仍然消极抵抗。国民政府留守在南京的军政部长何应钦以"抗日剿共难以兼顾"为由拒绝增兵，引发国内舆论沸腾。蒋介石虽然迫于压力派张治中率新编第五军前往迎战，但仍然寄希望于与日本和解，希望中日战争尽快进入"外交途径"。

淞沪战争的硝烟果然吸引了美英列强的注意，并尽量斡旋双方停火。事实上，此次战争由于中国军队的英勇抵抗，日军也伤亡惨重，并使日本陆军的一个半师团深陷上海滩。

5月5日，在国联和英美的斡旋之下，中日签署《上海停战协议》。该协议规定，日军可以留驻上海市区。

而就在淞沪会战的硝烟之下以及英美列强目光被吸引到上海之际，日本在中国的东北悄悄地干了一件大事--于1932年3月成立了"满洲国"。

割走中国东北早已是日本的既定策略。但在如何统治这片中国土地上却有意见上的分歧。

第一个意见就是直接吞并满蒙。在"九·一八事变"第二天，关东军方面就主张直接将东三省并入日本的领土。而来自东京的意见则是"消灭东北现有政权"，树立以宣统皇帝为首的受日本控制的政权。在一番争论之后，日本考虑到国际形势，确定采取后一种意见。

末代皇帝溥仪自从1924年被驱除出紫禁城后，一直在天津日本租借，成为日本储存的一颗棋子。这个时候，这个被闲置了数年的棋子终于有了合适的用处。

日本人向溥仪表示，日本对中国东北并没有领土要求，而是希望帮助溥仪恢复大清朝。在日本软硬兼施威逼利诱之下，渴望复辟帝制的溥仪投入了日本人的怀抱。

1932年3月1日，"满洲帝国"宣告成立，溥仪在长春重新登上帝位。日本通过与"满洲国"签署一系列的协议，全面攫取了中国东北地区的军事、政治和经济上的权利。

至此，中国领土上同时出现了三个政权，国民政府、苏维埃政府和"满洲国"。此后近20年，以"满洲国"为根据地的日本与国民党、共产党三大势力，在中国的土地上上演"三国争霸"。