当时，我就劝大元帅改正军制，并且劝大元帅研究俄国军队为什么这样勇敢。“研究的结果，大元帅特派我到俄国去实地研究。”当我到俄国去的时候，发现“赤卫军那样能守纪律，不骚扰人民，完全为人民做工夫，和人民很亲爱”，而且，人民也同他们团结友好，“这样的军队，有什么打不胜的仗。”所以，我回来后，就决定了，“真要使军队能为人民求自由幸福打仗，能为党实行三民主义打仗，非用俄国赤卫军这种编制不可。故此实行仿照他的方法，训练我们的党军，现在我们的党军已练成了”。但是，还有一点没有做到，那就是“俄国赤卫军能为人民打仗，同时人民亦能帮助赤卫军打仗”。

蒋介石的举动确实让人觉得他是一位“左派军人”，鲍罗廷由此相信，蒋介石已经“明确表明自己是国民党左派信徒，甚至可以说是极左派信徒”。他还向伊万诺夫斯基和加拉罕保证，蒋介石是“完全可靠的”，同他在一起能“完成一项大的工作”。

随着许崇智、胡汉民的离去，鲍罗廷对广州的局势表示出十分乐观。他向伊万诺夫斯基和加拉罕介绍说，从许崇智离开时起，“一切立刻进展神速，不知怎么一下子都活跃起来了。”国民党政治委员会和中央委员会、国民政府，以及广东省政府作出的任何决定都得到贯彻执行，没有受到抵制。以前一直受到或胡汉民或许崇智的抵制，“随着这两个人的离去，我们的决定始终得到了准确无误的贯彻执行。”

9月28日，国民党军事委员会任命蒋介石为东征部队总指挥，以国民革命军第一军、第四军为主力，编成三个纵队进行第二次东征。由于加伦离开了广州，蒋介石开始在第二次东征中唱主角，但他依然离不开苏联顾问的帮助。10月1日，蒋介石同苏联顾问共同制定了东征作战计划。当天，东征部队陆续出发。10月6日，蒋介石率领参谋团和司令部开赴前线。10月14日，蒋介石接受苏联顾问的建议，集中炮火向陈炯明的老巢惠州发起猛攻，并占领惠州，第二次东征取得决定性的胜利。10月下旬，东征军又连续取得华阳战役、河婆战役的胜利。第二次东征结束，广东南部敌人也被肃清。高兴之余，蒋介石致电汪精卫报喜。东征告捷，蒋介石更是博得鲍罗廷的好感。苏联人再次认识到，“在黄埔军校基础上建立起来的部队又一次起了决定性作用”。

12月31日，蒋介石以凯旋者的姿态回到广州，准备出席国民党第二次全国代表大会。当天，蒋介石被授予一枚金质勋章。