这时的社会已经到了民国，当警察不像清朝的衙役，只要会使枪弄棒就行了。报考警校，还得参加文化考试。毛万里虽然上了几年私塾，却是胸无点墨的大老粗，拿起枪杆子百发百中，拿起笔杆子却似千斤重担。毛万里暗想，如果真的按正常考试去考，那简直是瞎子点灯白费蜡，暗想自己只有走走捷径，才有可能被录取。于是毛万里千方百计地打听浙江警校有没有熟人。一打听，熟人还真不少。

原来这浙江警官学校招生竟然是戴笠所为。当时，民族危机严重，蒋介石实行不抵抗政策，对内却镇压异己。为收集情报，蒋介石特命戴笠成立复兴社特务处，专门负责盯梢、绑架、暗杀等任务。戴笠正好要立“大功”以取得蒋介石的信任，所以蒋介石口风一露，戴笠出了门便张罗起来。组织特务处，首先要集中人才，招来家乡子弟兵，蒋介石自然一百个放心。于是，戴笠被老蒋指定为浙江警官学校政治特派员。戴笠有了这把尚方宝剑，立即保举胡宗南推荐的赵农文担任警校校长，往下的教导主任、训练主任等要职，一一换上自己的亲信，很快就在浙江境内搞出了一个独立王国。

一听是戴笠办的学校，毛万里悬着的心就放下了。他从小和五哥善余最亲近，当然知道五哥和戴笠是拜把的铁哥们。当下他就写了一封信，满怀期待地送去。两天以后，有人找到旅馆，带着毛万里去见戴笠。

见到毛万里，聊起童年家乡的时光，戴笠立刻决定收留毛万里，他告诉毛万里不用去考试了，直接去南京鸡鹅巷53号特务处报到。毛万里摇身一变，成为戴笠的贴身人物。转瞬之间两年就过去了。特务处的势力越扩越大，毛万里也把毛善高的本名改了，凭着“毛万里”这样的名号一跃成为特务处数一数二的骨干人物。

看着戴笠一天比一天有势力，自己的五哥却不知境况如何，毛万里心中不免惆怅。他虽然几次有意说起家兄毛人凤，戴笠却不置可否，这让毛万里产生一种错觉，似乎戴笠不想让毛人凤前来帮忙。其实，毛万里误解了戴笠，戴笠与毛人凤一起长大，摸爬滚打十几年，相互之间达到无话不说的地步，怎么会不想让毛人凤来此沾沾自己的光，帮助一下自己呢？何况现在戴笠事业如日中天，特务处发展很快，规模今非昔比，不仅有了“军事委员会调查统计局第二处”的堂堂招牌，据点也遍布全国各大城市。这么大的规模需要招募更多的人马，而那些能够出谋划策的亲信则更加急需。

戴笠也时常想到毛人凤，他对毛人凤的才干十分相信。俗话说，书到用时方恨少，戴笠这些年戎马倥偬，急需一个知书达理的智多星作自己的三头六臂。但他知道人各有志，担心毛人凤不愿落下特务之恶名，反过来给他难堪。毛万里已经来特务处两年有余，他给他好吃好穿，总盼着毛人凤也会跟着来投靠。不料等来等去，却不见毛人凤有什么动静。