特务处和南京警察局的几百个人昼夜调查，最后疑点集中到外交部黄浚父子身上。

监视黄浚汽车司机的人员发现，这个姓王的司机经常去新街口附近一家外国人开办的咖啡店。他每次进店后，就将自己的礼帽挂在衣帽间的衣架上。几乎与他同时，就有一个日本人进店喝咖啡，也将一顶同样的礼帽并排挂在衣架上。那个日本人喝完咖啡先行离开小店，会顺手将小王的礼帽戴上，扬长而去。而小王喝完咖啡，也就顺势戴上日本人那顶礼帽，假装不知道已经被调换过的事实。那个日本人名叫河本明夫，名义上是日本总领事馆的管理员，实际上是特务机关的一个情报员。

有了线索后，“侦黄小组”又设了一计：

这天，当河本明夫晚上从咖啡馆中走出来骑自行车回日本领事馆的途中，行至与中山路垂直相通的汉口路时，突然从汉口路冲出三个骑自行车的“冒失人”，猛地冲向河本，河本躲闪不及，连人带车被撞翻在地，头上的礼帽也甩落在地上，被风吹出了十几步远。而撞了他的年轻人眨眼间便不见了。

河本此时已经是头破血流，手上也带着伤。他踉踉跄跄地站起来，这时几名好心的路人和交通警察非要送河本去医院。而帽子已经被送去附近一个秘密的住所检查拍照。

河本被包扎了头上的伤口，打起吊带后走出急诊室，警察就把帽子递上去。河本一把抓过来捏了一下，暗暗松了一口气。他自以为摆脱了跟踪后，连忙去咖啡馆交换情报。

这天黄浚接到帽子中的情报，发报人是须磨，内容是要嘉奖黄浚，所以指示黄浚在次日晚11时，约齐所有“有功人员”在黄公馆聚会，届时须磨亲自到场向有功人员发巨额奖酬和表示关怀。黄浚不疑有他，便集合了自己集团全部成员在公馆里，等待主子来发奖。

谁知这封信却是由“侦黄小组”成员“伪造印信专家”皮伯圣干的。他不仅模仿出了须磨的笔迹与口吻，甚至还找了相同成色的纸张和墨水。做得几乎是天衣无缝。在送河本去医院的过程中，侦黄小组把帽子里的情报调了个包，任何人都没有察觉。

约定的时间到了，来“发奖”的不是须磨，而是“侦黄小组”的成员及大批武装特工人员。这样，黄浚集团成员全部被捕了。

戴笠在向蒋介石汇报时，为制定调包计的毛人凤记了头功。