公元620年，南下埃及的波斯军北上，参与围攻君士坦丁堡。但此时的东罗马拥有长期没有接触海岸的波斯人所没有的强大海军，并且经过连年整修，君士坦丁堡易守难攻。联军围城受挫，双方休战，这给了东罗马喘息的机会。公元622年，东罗马皇帝率军舰，直捣波斯人后方——小亚细亚的伊索斯港，这里曾是亚历山大大败波斯皇帝大流士三世的战场。波斯军后撤，大败于东罗马军。东罗马一路收复失地，连占科尔奇斯、亚美尼亚、美地亚等。公元628年，波斯政变，三年后与东罗马议和——波斯归还历代所占东罗马领土，释放战俘，归还抢自耶路撒冷的“圣十字架”，归还一切抢夺财物，偿还军费。此后，双方和平。　　

自萨珊王朝之后，两国之间持续400年、多达数百次的大小战争虽以波斯战败而终，但严格意义上说，这是两败俱伤的对话——最终谁也没有得到更多的领土或战利品。　　

数百年下来，萨珊王朝元气大伤，20年后，被南边的阿拉伯帝国所灭。东罗马帝国也不好过，虽然经济和国力上比波斯强大，但在波斯以及北边的蛮族夹攻之下，军事力量也大大被削弱。　　

就在两国打得不可开交时，波斯南部兴起了一支将改变世界格局的势力——阿拉伯人。