蒋介石也致函福田：“自本月3日之不幸事件发生，本总司令以和平为重，严令所属撤离贵军所占区域。现在各军已一律离济，继续北伐，仅于城内留少数部队，藉维秩序。本总司令亦于本日出发，特通知贵师团长查照，并盼严令贵军立即停止两日以来之一切特殊行动，俾得维持两国固有之睦谊，不胜企盼之至。”

日本的复电没有到来，炮弹却倾泻而来……

第二集团军总司令冯玉祥，听说蒋介石已占领济南，便带领随从，从郑州登车赴济。到了兖州车站，只见铁路两旁走着许多北伐军队，推车挑担，低头丧气地纷纷向南走去，不禁怀疑和紧张起来。冯部随从你言我语，互相猜测说：“济南不是打下了么？兵士们为什么不接着北上，反而南退呢？”

冯玉祥也很纳闷，一到泰安站，他就命令停车，叫随从人员去查询究竟。有许多操广东方言的士兵回答说：“日本鬼子在济南反了，把外交处长蔡公时也杀死了，我们奉命南退啦。”

同车的人一听，都怔住了。冯玉祥更像是闻到一声闷雷，顿足骂起日本人。他命专车急速向北开进。一到万德车站，即接到蒋介石的急电：“请冯总司令莫进济南，我已在党家庄车站等候，希在党家庄车站下车。”于是列车就向党家庄进发。

到达党家庄车站时，蒋介石早已在那里等候。

随即在蒋介石的专车上，召开了一个紧急会议，即“党家庄会议”。参加这次会议的，除蒋、冯外，还有黄郛。冯玉祥方面的随员只有陇海铁路局管运输的崔士杰和督办王正廷，都是帮助第二集团军办事的。

开会的时候，蒋介石已不像前些日子那样威武——冯玉祥打电报问他对日外交有何准备时，蒋复电说“我国外交已有办法，可勿多虑”，俨然是空城计中诸葛亮在城楼上对老军说的“天下事用不着尔等操心”的口吻。此时蒋介石精神恍惚，意志消沉，时而搔首，时而沉思。而黄郛则大谈其太极拳的修炼功夫，好像他得到了以柔克刚、借力打人的方法。冯玉祥的随员一听这个，就把脸扭向一边，耻笑他这是以太极拳来掩饰其对日外交的失败。

会议开始了，蒋介石先谈了一下目前国内外形势，接着谈他的策略。他还想用以夷制夷的政策，对于自己为何不抵抗，并未说出个所以然来。对于日寇在济南惨无人道的暴行，只轻描淡写了几句。