会议气氛相当沉闷，大家都低着头，沉默不语。冯玉祥不耐烦了，扬起脸问蒋介石：“总司令对济南的日寇想如何对付？部队为什么南撤呢？”

一声责问，使空气顿时紧张起来。蒋介石沉思片刻，断断续续地说：“部队南撤是有计划的，日军如果再向南进攻，我准备在泰安以南同他打。”

他一说完，车厢里又同枯井一般，静得可怕。

王正廷突然冒出一句：“日寇南进，我们便打，如日寇不南进而占据北方，我们怎么办呢？”

蒋介石瞠目结舌。因为他的本意是避免与日军冲突，绕道北伐，而放弃胶济。他本来对冯玉祥夸耀过对日外交有办法，现在就只好频看黄郛，黄郛则低头不语，对着鞋尖呆望。

王正廷见无人说话，就自己解自己的题：“我的看法还是要继续北伐，先彻底消灭日本傀儡的二张残余，占领北京，根绝日本以后侵略的凭借；对日交涉则宜交由中央政府循外交途径徐谋解决。”

蒋介石连声称是。

晚上，他们搬进一所清真寺小憩。寺庙挺高大，平时也很少有人光顾，四处很洁净。一进寺，冯玉祥又问起济南的事。蒋介石、黄郛你一句我一句讲了一遍，讲到蔡公时被凌迟而死，不胜唏嘘。黄郛直摇头：“幸亏我和总司令防范周密，不然亦难免受险。日本军阀的兽性，可谓发挥无余！”

蒋介石问冯玉祥还有什么意见，冯玉祥说：“对于这事，各人有各人的身份立场。以我一个革命军人的身份立场说，我主张不顾一切，拼命和日本鬼子干一干，马上给他一个反击，先把济南日兵消灭，让他认识认识中国的革命力量，不是可以随便欺侮的！我这是说的一个革命军人的本色话，至于为免军事冲突，从外交方面与他交涉的办法，也许较为稳妥；但这应该是谋士或外交家的主张，我不应该提出来说。”

黄郛还在低头叹气：“从实际着想，我们现在是不是有这个力量对日本开战呢？这是要考虑的。”