3月1日，日军又发动新的进攻，情况十分危急，蔡廷锴等人向南京政府军政部紧急求援，得到的答复却是命令淞沪守军于当晚撤退至第二道防线。3月2日，十九路军向全国各界发出退守待援的电文，表示：“本军决本弹尽卒尽之旨，不与暴日共戴一天。”3月3日，国际联盟开会决定要中日双方停止战争，蒋介石决定与日方和谈。5月5日，南京政府与日方签订了丧权辱国的《淞沪停战协定》。

淞沪抗战结束后，蒋介石决心对十九路军加以整肃。5月6日，蒋介石下令将该军三个师分别调往江西、湖北和安徽，企图肢解十九路军，但遭到蔡廷锴、蒋光鼐等人的坚决反对。5月21日，蒋介石一计不成，又生一计，下达密令：“红军大部窜闽南，漳州相继失守，同安亦危，着该军全部由海上运输进剿。”十九路军被迫调驻福建。

为保存实力，蔡廷锴率领十九路军到达福建后，采取了“消极剿共”的方针，从1932年春夏之交到1933年春近一年的时间里，十九路军与红军之间基本上没有发生战斗。这引起了蒋介石的强烈不满，再三电令十九路军“进剿”红军，并派督战官随军进行监视。

结果，1933年8月，十九路军被红军东方军团打败，这使蔡廷锴十分震惊，认识到，“积极反共必然失败，消极反共也难于立足”，“蒋介石想借红军之手来消灭我们是肯定无疑的了”。为了十九路军的生存，蔡廷锴多次与蒋光鼐密商，决定派代表到苏区与红军联系，并于10月26日签订了《反日反蒋初步协定》。十九路军由此成为第一个冲破禁锢，与红军实现合作抗日反蒋的国民党军队。

当时，蔡廷锴等人率领十九路军宣布脱离国民党、反蒋抗日，并主动与红军联系，这对受到国民党军队四面包围、正在进行第五次反“围剿”的红军来说，无疑是一件大好事。然而，中共党内的“左”倾领导人却认为：“哪有猫儿不吃腥，哪有军阀不是反革命？”“中间派是最危险的敌人，比蒋介石还坏”，有人甚至说：“如果与蔡廷锴握手的话，那必须在握手的瞬间骂他一句反革命。”他们念念不忘蔡廷锴在南昌起义失败后的分共“前科”。