李克农多才多艺，自编自导了话剧《你走错了路》，供学习班的人观看。高福源等人看过后，台下一片抽泣声。军官们跟着高福源一起高喊：“打回老家去！”、“中国人不打中国人！”、“停止内战，一致抗日！”

此后，高福源主动提出要见李克农。高福源见到李克农后，直截了当地说：“李局长，如果你信得过我，不怕我跑掉，就放我回去，我去说服张司令停止与红军作战，共同抗日！”李克农对他说，主要是担心他回去后的安全问题，高福源表示为了民族的生存，愿意以死一试。李克农认为高福源是张少帅的爱将，担任张学良的贴身侍卫多年，张不至于加害高福源，就同意高福源回东北军了。

1936年1月，高福源先到洛川，见到了东北军67军军长王以哲，向他报告了此次回来的目的。王以哲也是爱国人士，立即密报张学良。张学良第二天亲自从西安赶到洛川接见了高福源。张学良对高福源发了一通火后，再没有更多地责怪他。后来，正是在高福源牵线下，李克农与张学良将军举行了秘密会谈。李克农成为中共第一位与张学良接触的代表，他向张学良介绍共产党团结抗日的政策和主张，与东北军达成口头协定，并建立了电台联系。

“西安事变”爆发后，李克农任中共代表团秘书长，协助周恩来、叶剑英等同志和平解决西安事变，为争取抗日民族统一战线的形成，实现第二次国共合作做出了重要贡献。