中国国民党也作出了友善的反应。1924年1月，在广州召开的中国国民党“一全”大会，孙中山以总理身份担任主席，提出并确立了“联俄、联共、扶助农工”三大政策。从此，国共两党结为盟友，众多的中国共产党人加入了中国国民党。李大钊、谭平山等中共党员当选为国民党中央委员，毛泽东、瞿秋白、张国焘等当选为国民党中央候补委员。

1925年3月12日上午9时30分，孙中山因肝癌不治，长逝于北京。随后，国民党内二雄并立：汪精卫成为国民政府主席，蒋介石担任国民革命军总司令。

最初，蒋介石沿着孙中山“三大政策”的轨道运行。1925年9月，当蒋介石作为东征军总指挥率领兵马从广州出发征讨军阀陈炯明时，他的东征军总政治部主任便是共产党人周恩来。而且，苏联顾问还帮助他制订了周密的东征作战计划……

国共两党又携手北伐。自从1926年7月9日国民革命军从广州出师北伐，一路势如破竹，才三个月工夫，便拿下武汉。

武汉，辛亥革命的第一枪在这里打响。自从国民革命军占领武汉，这里便成了中国革命的中心。于是，国民政府迁都武汉。

蒋介石却把他的总司令部迁往南昌，他要国民政府迁往南昌，遭到拒绝。共产党和国民党左派在武汉联合起来，跟南昌的蒋介石相对抗。

在上海，共产党有着颇好的基础。在陈独秀、周恩来、罗亦农、赵世炎领导下，上海工人举行第三次武装起义，在1927年3月21日经过30个小时的激战，全歼北洋军阀部队3000人和警察2000人，占领了上海。共产党声势大振。

蒋介石闻讯急急进军上海，又迅即占领南京。

蒋介石把共产党领导下的工人纠察队视为眼中钉。

4月12日凌晨1时，上海还在沉睡，一队队全副武装、臂缠“工”字符号的人马，看上去像工人纠察队，却突然袭击了上海闸北、南市、沪西、吴淞、虹口等区的工人纠察队队部，拉开了四一二反革命政变的序幕。

世上最危险的事，不是“盲人骑瞎马，夜半临深池”，却是原本的朋友突然翻脸，掉转了枪口。从四一二反革命政变这天开始，在共产党人猝不及防的情况下，蒋介石血洗工人纠察队，血洗中国共产党。

于是，大批中国共产党人和国民党左派人士，涌向码头，涌向长江轮船……

四一二反革命政变后的第六天，蒋介石在南京也建立了一个国民政府，跟武汉的国民政府唱起了对台戏。