当天夜里，福娣黛蹑手蹑脚地领着鲁巧，来到那个充满巫术气氛的小阁楼前，让鲁巧把眼睛对在一条门缝上。下面便是鲁巧看见的一切：

首先，女主人脱光身上所有的衣服，打开一只小匣子，从里面取出一些瓶瓶罐罐，然后揭开其中一个的盖子，从里面掏出一种油膏，放在手掌上搓了一阵，然后将油膏在全身上下涂抹一遍，从脚趾尖儿一直到头发梢儿。接着，她对着油灯喃喃地念了一阵咒语，便浑身开始不停地颤抖起来，像筛糠一样。

紧接着，一种很轻微的跳动取代了抖动，与此同时，女主人的身上冒出了一片一片的软绵绵的绒毛，继而又生出一些粗硬的羽翎，鼻子也慢慢地变弯变硬了，指甲也增厚了而且变成了钩状。

女主人就这样一步一步地变成了一只猫头鹰。她在地板上略微扑扇几下新长出的翅膀，试试翅膀的能力，然后随着一声凄厉的哀鸣，腾空而起，展翅飞向了远方。

鲁巧亲眼目睹了这快捷的变化，他惊诧万分，目瞪口呆地站在阁楼门口，不知自己身在何处，不知自己还是不是原来的那个鲁巧。他魂不附体，精神几乎失常，只是两眼呆滞地愣在那儿。到后来，鲁巧使劲地揉眼睛，他想弄明白自己是否还醒着。

最后，当鲁巧恢复意识时，他一把抓住福娣黛的手，情急地恳求福娣黛给他弄点儿那种药膏来，让他以带翅的小天使模样，出现在维纳斯身旁。

随后鲁巧脱光身上全部衣服，把手伸进罐里贪婪地挖出一大块那种药膏，忙不迭地在全身各个部位抹来抹去。没想到，片刻之后，他的汗毛竟一点一点地变成了粗粗的鬃毛，柔软的皮肤也变得硬如皮革，掌上的指缝均消失不见了，指头就像听了一声口令“集合”一样全部聚拢在一起，形成一个光秃秃的蹄子，在脊椎骨末端冒出了一条粗尾巴。同时，他的面孔拉得很长，嘴巴也加宽裂开了，鼻孔变得开阔起来，嘴唇也耷拉了下来，耳朵长得十分异常，上面还生出一片硬毛，完全地改头换面了。他没有如愿变成带翅的小天使，而是变成了毛驴!

随后，变成毛驴的鲁巧在命运的摆布下，到处作表演。一个贵族女人花钱来看这头奇异的毛驴表演，为它的各种绝技而倾倒，竟然对这头毛驴生出了一种怪异的感情，她迫不及待地想与这头毛驴在一起，她被这欲望煎熬着，就好像帕西怀一般（帕西怀是克里特国王弥诺斯的妻子，她爱上了一头公牛，她便命著名的工匠代达罗斯建筑迷宫，将公牛藏在里面，以遂其愿，后来她生下了一个牛头人身的怪物，取名叫弥诺陶洛斯）。不同的地方，只是这一次是一个贵妇人与爱上了一头毛驴。

为了达成心愿，贵妇人掏出一大把钱，向鲁巧的看护人要求和这头驴子在一起。看护人见钱眼开，欣然接受了那女人的要求。

晚饭后，毛驴进入准备好的卧房，便看见那阔太太已经在那里等候。

阔太太像飞走的女巫那样，开始脱掉全身的衣服，然后站在烛光前，从一个小锡盒子里挖出一种香脂，把自己浑身上下涂抹了一遍，接着，她又使用一种香脂，毫不吝惜地涂在毛驴的身上，在鼻孔周围涂得特别仔细，把毛驴也变得香喷喷的。

“人驴”之爱的神话实质很简单，那就是人们对迷药的某种不可思议的精神寄托。

这些愚昧的人们希望使用了这些迷药后，身体会飞升起来，精神振奋。当然，值得警戒的是，迷药使用不当的话，人就只能成为性工具，那就是毛驴。虽有一根硕壮的阳具，但其丑无比，生不如死。