在军队问题上，中国共产党提出应公平合理地整编全国军队，在民主的基础上统一全国军队。中国共产党表示愿将其所领导的抗日军队由现有数目缩编至24个师或至少20个师，并且表示将其所领导的在广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南（豫北除外）8个地区的抗日军队着手复员，同时，从上述地区逐步撤退应整编的军队至陇海路以北及苏北、皖北的解放区集中。但是，国民党表示其所领导下的军队已在整编，对于中国共产党所提出的军队整编问题，未作任何肯定答复，只称“可以考虑”。

在政权问题上，中国共产党认为，应该承认解放区各级民选政府的合法地位，并先后提出四种解决方案，但都被国民党无理拒绝。国民党坚持不承认解放区政权和军队的合法地位，表明其坚持反革命内战的方针。

经过43天的谈判斗争，在1945年10月10日，中国共产党代表周恩来、王若飞和国民党代表王世杰、张群、张治中、邵力子签订了《国共双方代表会谈纪要》，即《双十协定》。这个协定于10月12日公布。协定宣布必须“坚决避免内战”，“以和平民主团结为基础”，“建设独立自由和富强的新中国”。协定并宣布双方确定召集政治协商会议，讨论和平建国方案和各项重要问题。

这次谈判，虽然由于国民党反动派的阻挠而未能解决有关重要的、根本性的问题，但中国共产党正确的主张却获得了全国人民的热烈拥护，使中国共产党在政治上获得了极大的主动，把蒋介石对共产党的这次政治进攻，变成了共产党对蒋介石的一次政治反攻，使国民党在全国人民面前暴露了假和平、真内战的本来面目。

国民党军队向解放区的进攻及其被粉碎国民党反动派利用谈判以实行其内战的阴谋，把谈判的协议看做是掩护发动战争的手段。当毛泽东飞赴重庆谈判的第二天，即8月29日，国民党反动派就密令各战区印发蒋介石于十年内战时期所编写的《剿匪手本》。9月17日，蒋介石又亲自密令送发《剿匪手本》。10月8日，这个密令及其附件《剿匪手本》均为人民解放军所缴获。《双十协定》刚公布，13日，蒋介石又向国民党各部队发布了内战密令，指示其部下“督励所属，努力进剿”。这个密令也为人民解放军所缴获。

蒋介石以为在《会谈纪要》公布前后，共产党必然会放松警惕，他们如果乘机袭击，必然会达到抢占地盘的目的。国民党军依照蒋介石的密令，沿平汉线向北进犯解放军从日军手中收复的豫北、冀南各地区，迫近邯郸。国民党军队还向广东东江解放区和山东解放区等地进攻。到11月间，国民党进攻解放区的部队达到120万人。

中国共产党对蒋介石的进攻早有准备，因而向全国人民揭露了国民党反动派的内战密令，使人民进一步认清他们的阴险面目，同时动员解放区的军民，对于国民党军队的进攻，予以有力的反击。

10月中旬以后，解放军击退了沿平绥路东进的国民党部队，夺回被侵占的10多个县城和车站，同时，解放军在山西上党地区毙伤进犯的阎锡山军8000余人，生俘敌军十九军军长、师长12名及其以下官兵3.3万余人，收复了被国民党阎锡山军队侵占的长治、屯留等数座县城。10月30日、31日，全歼沿平汉路北犯的国民党部队官兵7万人，国民党将领高树勋起义，马法五被俘。解放区自卫战争的伟大胜利，严重地打击了蒋介石的战争凶焰，有力地配合和支持了党所进行的政治斗争。

国民党统治区的反内战运动国民党统治集团的内战政策，引起了中国人民的强烈反对。在解放区军民自卫战争胜利的同时，国民党统治区的人民在反内战的口号下，展开了规模巨大的民主运动。

11月19日，重庆各党派、各界代表500余人集会，成立了反对内战联合会，并发表宣言，号召国民党统治区人民以实际行动反对国民党反动派的内战政策，反对美国干涉中国内政。