鉴于两党关系近来相处越来越困难，双方谈判也难以取得任何实质性进展，中共中央在随后召开的六届六中全会上再度重申了加强两党组织上合作的极端必要性。刚刚得到共产国际高度肯定，并被指定为中共中央最高领导人的毛泽东明确提出：我们现在的“统一战线以国共两党为基础，而两党中又以国民党为主干，我们要承认这个事实”。从这个事实出发，目前两党的合作方式“对于长期合作是不利的”。“这种形式太不密切，许多问题不能恰当地及时地得到解决”。因此，有必要把“国民党本身变为民族联盟，各党派加入国民党而保持其独立性”，或者“各党共同组织民族联盟，拥戴蒋介石先生做这个联盟的最高领导人，各党以平等形式互派代表组织中央以致地方的各级共同委员会，为着执行共同纲领处理共同事务而努力”。他为此向国民党公开提出建立更密切和更牢固的统一战线的组织形式。其一，可以把国民党本身变为民族联盟；其二，各党共同组织民族联盟。我们可以“正式向国民党同志申明：我们停止在你们内部进行招收党员组织支部的活动，不管统一战线采取何种的共同形式，我们都是这样做”。如果按照第一种形式建立统一战线的组织，所有加入国民党的共产党员还将向国民党提交他们的名单。“如果我们的青年党员得到国民党同意，加入三民主义青年团的话，也是一样，不组秘密党团，不收非共产党员入党。”用这种办法，大家相安。

14日，蒋介石约周恩来谈话，表示中共加入国民党及三青团的问题必须由国民党常委会进行讨论，但是他认为三青团可以修改章程允许中共党员参加，只待进一步研究后即可考虑实行。但此后由于战局危急，广州及武汉先后失守，此事未能取得结果。到12月6日，当国民党上层已经有时间讨论出结?之后，蒋介石再约周恩来谈话时，其态度就已经改变了。蒋介石这时宣称：跨党的办法讨论后大家不赞成，大家认为，共党既信三民主义，最好合成一个组织，力量可加倍发展。如果这种办法可以谈，他拟于不久到西北后即约毛泽东等面谈，如全体合并做不到，可否一部分党员加入国民党而不跨党，因为大家害怕共产党的“革命转变”。周恩来答称：共产党相信三民主义，不仅因其为抗日出路，而且也因其为达到社会主义的必由之路，国民党员自然不会如此想，因此国共终究是两个党。跨党并改变名称正是为了取得互信，但如果认为时机未到，也可采用其他办法，?于少数人退党而加入国民党，不仅失节失信仰，而且于国有害无益。对于周恩来的意见，蒋介石当然不能赞同。这次谈话双方均一无所获。